江城城門被封，群情激奮。炮仗劉喪母，欲出城辦喪，遭攔截。只得和一木匠前往江城旅館打尖住店。夜幕降臨，高橋(尹鑄勝 飾)接到影佐電話，遭怒斥。他召集劇情介紹所有人，宣布將親自出馬帶領搜查，就是把江城翻個底朝天也在所不惜。路上，生子借點煙之機向尹三(于震 飾)說出了老宋(馮遠征 飾)先前預留的暗號“江城今夜有雨”，透露了自己地下黨員的身份。

這時，一旁的余得水(魏春光 飾)突然想起了什么，他問起黑藤：下午有沒有帶人搜查過江城旅館。黑藤疑惑：江城旅館不屬于日軍的搜查范圍。余得水察覺到了貓膩。不料，這時高橋被江城旅館的唱戲聲音吸引，欲搜查。尹三打岔。余得水另有算盤，也跟著尹三附和。結果適得其反，高橋更加警覺。炮仗劉心急，在江城旅館外和木匠爭論不休，木匠避之不及。同樣出城未果的大壞、二壞也恰巧來到江城旅館。兩壞看見如花似月的上官玉(陳紫函 飾)，欲圖謀不軌。大壞尾隨上官玉來到臥室，卻不巧看見藍天(張琛 飾)。遂以此相要挾。爾時，搜查隊伍打不踏進旅館。

上官玉連哄帶騙：只要躲過今天一劫，之后愿意順從大壞。他讓啞巴、榮嫂將藍天抬出后院。自己出門支應。不巧毛鵬突然沖了進來，看見了藍天，眾人皆驚。江城旅館上官玉臥室，毛鵬不動聲色地看著藍天。榮嫂、啞巴吃驚，不料他轉身離開，看似無意地帶上門，并將兩個鬼子支開。尹三靜靜觀望。大隊人馬上樓，毛鵬不約而同地跟著尹三糊弄高橋。高橋起疑，在和上官玉一番客套后。

他走進臥室，但沒有發現藍天的蹤影。只得作罷，回到憲兵隊，高橋命令黑藤把整個江城所有15到18歲的孩子統計一遍。隨后黑藤透露，他懷疑生子和龍雪(辛月 飾)之間有蹊蹺。果然和尹三猜測的一樣：毛鵬是重慶方面的臥底。他命手下唐凱、石磊進駐江城旅館。大壞趁上官玉洗澡意圖不軌，不料被啞巴一悶棍打暈。隨后趕來的二壞亦被合力撂倒。兩壞被關進柴房。