夏冬(牟星 飾)向曾勇(翟小興 飾)表白虎鯨魔影來到邊境

歐洲某國，魔影在思慮再三后，決定答應虎鯨前去。加油站，沈長城(張旭 飾)讓謝敏相信他會一直陪在她的身邊。另一邊，獵豹隊員集體向西南邊境駛來，車上的戴淼卻擔心劉闖(楊爍 飾)沒吃早飯。

美國，太子扶著醉酒的曾勇來到夏冬的房間，待太子離開后他欲要離開，反被夏冬強吻，豈料，二人的所作所為被黑牛監視，發現監控的曾勇生氣的將攝像頭摔壞，另一邊，太子讓他不必監視二人，隨后，他詢問黑牛找船的事情，得知他已辦妥，他高興離開。

酒店，曾勇在仔細檢查后確認安全，聞言，夏冬反問他是否知道，自己這五年是如何度過的，當初在得知他的死訊后，她便決定轉行當特戰隊員，隨后，她欲告訴曾勇實情卻又覺無法啟齒，見她欲言又止，曾勇坦言他有心理準備，只因像夏冬那么優秀的女孩，被人追是一件很正常的事情，他表示理解并猜測出那人應該是劉闖，聞言，夏冬表示她和劉闖并未開始，而在她知道曾勇活著的消息后，就沒有任何的想法，豈料，曾勇卻說他聽過劉闖的名字，二人如果能擦出火花，他表示理解，見他誤會自己，夏冬哭著告訴他，她只愛他一個人，見她痛哭，曾勇直言現在不是談此事的時候，等任務結束后無論夏冬做任何選擇，他都表示尊重，見他如此善解人意，夏冬撲在他懷里痛哭，而曾勇卻說他從未想過，會在異地他鄉和夏冬擁抱。

西南邊境某縣，沈長城讓謝敏在車里等自己，他進到健身會所后從柜子里，拿出了事先放好的裝備和錢，隨后，他們向目標地駛去。另一邊，劉闖命令大家進山訓練，就在大家欲離開時，楊參謀長和張隊長前來，他讓劉闖待命。指揮部，張隊長告訴大家，虎鯨已經潛入到境外A121地區的秘密據點，此處離邊境只有一點五公里，他命令大家不要魯莽行事，聽從上級安排，得知沈長城和謝敏將在黑龍嶺和虎鯨會合，而為了安全起見，虎鯨特意請來魔影保護自己，劉闖自知一場惡戰在所難免，他向上級表達定會完成任務，見他欲言又止，張隊長告訴他，夏冬的任務進展很順利，無需多久便可歸隊，聞言，劉闖高興的離開。

見劉闖要進山訓練，戴淼熱心為他帶來驅蚊水反被拒絕，她讓劉闖答應自己定會平安回來。另一邊，魔影帶著部下前來黑龍嶺，見部下輕敵，虎鯨告訴大家，中國武警有最優良的裝備，和訓練有素的作戰能力，他們是世界上最精銳的部隊之一，他讓大家小心應付。這邊，虎鯨在偵察地形后，看到魔影已經到達，二人集合見面后，虎鯨呵退眾人主動和他單聊，并將女兒的信息說了出來，得知她的女兒在武警隊員的保護下離開，魔影表示難以置信，豈料，虎鯨直言他已經做了萬全準備，因他給女兒的定位系統做了手腳，故警方收到的定位系統是假的，這樣魔影可以在真實的地點將女兒帶走，并順勢將沈長城殺死，只要女兒平安歸來，他會成倍加錢，聞言，魔影一口答應。隨后，他帶著眾人繼續向目的地前進。

這邊，獵豹隊員也悄悄的趕來，見時機已到，劉闖將沈長城做臥底的事情說出，并交代眾人要活捉虎鯨，如果他反抗，在必要的時候可以將他擊斃，另需要注意的是，魔影也帶人前來，隨后，他將魔影下屬的資料告訴了大家，聞言，眾人表示完成任務。另一邊，沈長城帶謝敏前來，就在二人前進時沈長城雖感不對，但他依然沿著預定軌道駛去。

魔影一行人來到界碑后，決定偷偷入境，另一邊，虎鯨在得知魔影入境后，他帶領眾人奔向黑龍嶺。就在獵豹隊員悄悄行進時，士官長接到了張老板打來的電話，得知他的用意士官長直言他們正往黑龍嶺前進訓練，隨后，張老板將此事告訴了虎鯨，確定一切都是按自己的計劃進行，虎鯨很是得意，待他來到中國邊境，看到界碑不免心生感慨，只因自己離開四十年后從未回去過，而作為恐怖分子的他沒有退路。此時的劉闖也帶著獵豹隊員在黑龍嶺做好了伏擊準備。

另一邊，沈長城和謝敏朝著預定目的地走去，隨著目的地的臨近，沈長城愈發感到此事不對，他讓謝敏記住不管出現什么情況，只要躲在他的后面即可，謝敏點頭答應。