狐族一脈藏身小池鎮碧瑤(趙麗穎 飾)失憶不識張小凡(李易峰 飾)

曾書書(秦俊杰 飾)對張小凡說，他和石頭在客棧內外打探一番，并未發覺異常。他們推測，擄走小環的白衣女一定也來過小池鎮，畢竟也要吃飯喝水，小池鎮是大漠里唯一能補充給養的地方。

陸雪琪(楊紫 飾)月下獨坐，張小凡送來一件披風。為找到小環和玄火鑒，張小凡告訴陸雪琪明日各自分工，曾書書和李洵(樸鑠 飾)負責小鎮周邊查探，他和石頭負責鎮內，陸雪琪因為有傷，負責在客棧內休息。陸雪琪改變了對張小凡的印象，之前以為他不務正業，現在才發現他比周圍所有人都更有擔當，她向張小凡誠摯道歉，并感謝張小凡幫她走出兒時陰影。她說，此生最溫暖的一刻，便是在渝都賞河燈，和曾書書、林驚羽(成毅 飾)、張小凡在一起的時候。陸雪琪奉勸張小凡，等事情辦完后，隨她一起回青云，也好給掌門一個交代。

陸雪琪走后，張小凡一人喃喃自語，噬血珠已經好久沒有和合歡鈴發生感應了，難道他們之間的緣分真到盡頭了么?不料這時，噬血珠發出幽幽藍光。小鎮之外等候的碧瑤，也發現合歡鈴的異動，她念著合歡鈴上的銘文，恍惚想起噬血珠，決定會會青云門的弟子。秦無炎(茅子俊 飾)回來，怕自己敗露，竭力阻止碧瑤去小池鎮內。

酩酊大醉的石頭半夜找酒，卻被悶棍打倒。醒來之后，他露宿在院外一張桌子上。石頭告訴張小凡，之所以貪杯，是因為這果酒的味道和他娘釀的味道一模一樣。石頭說出實情，他的親娘實際上是妖，張小凡勸他不必介懷，妖中也有心地善良的。陸雪琪使出尋妖法術，三人尋蹤來到酒窖，被客棧老板三娘攔下。這時他們看到被關在酒窖內的小七(易烊千璽 飾)，原來小七在此打尖住店月余，分文未給，這才被關，幫忙干活還債。李洵看到了曾協助偷盜玄火鑒的小七，立馬就要施法捉拿，張小凡攔住李洵，因為小七從未有過害人舉動。三娘向小七使了個眼色，小七匆忙逃走。

張小凡和陸雪琪分析，圍繞玄火鑒，小環和六尾(任嘉倫 飾)也可能都在鎮上。張小凡打算在幫石頭尋找親娘時，排查一下小池鎮，或有發現。石頭拿著母親年輕時的畫像，在鎮上向人四處打問，可問了好多人都沒有線索。在一處種滿蝴蝶花的院落里，石頭猛然想起，自己母親叫阿靈，但和院子的主人是這里的村長，和村長詢問時仍然沒有結果，老村長似乎在有意回避什么。張小凡瞥見碧瑤身影，和石頭分開，獨自找尋。秦無炎假獻殷勤，說他很關心碧瑤才不讓她接近危險的青云弟子，碧瑤竟對秦無炎心生好感。

陸雪琪在鎮上看見了李洵，二人發現鎮上的人對他們指指點點點，舉止奇怪。三娘找到老村長說，石頭原來是姜姐的兒子，他們狐族在此隱居數百年，一直無人找到，不料卻被駱野找到，看來這幫修仙弟子暫時無法轟走了。三娘已經把小環轉移到老村長的院子里，二人決定明日傍晚前，一定要解決這幫修仙弟子。

張小凡和石頭回到客棧，準備等三娘回來再問個究竟。碧瑤覺得蹊蹺，秦無炎作為萬毒門弟子，怎么處心積慮地為鬼王(傅程鵬 飾)宗辦事，秦無炎謊稱只是為了能和鬼王宗結盟，所以才這么盡心盡力，同時也是為自己再找一條出路。

小環被三娘拉出小池鎮，她要用小環給大哥治病，小環在反抗時把手帕弄丟。曾書書和駱野來到鎮外黑石洞附近，撿到了小環的手帕，曾書書讓駱野回去報信，自己只身追趕，不料卻被馬匪包圍，眼看就要被馬匪所擒，三娘及時出手救下。曾書書雖看到了小環，卻被三娘迷暈。

石頭在客棧借酒澆愁，張小凡在一邊規勸他愛惜身體。石頭說，因為母親是妖，所以從小總有斬妖除魔的人滋擾，他們不得不四處搬家。母親最愛種蝴蝶花，張小凡猜出蝴蝶花的功用可能是掩蓋妖氣。趁著夜色，張小凡來到老村長的院子里查看蝴蝶花，卻發現老村長為人所害。這時碧瑤突然出現，張小凡愣住之時，碧瑤被蒙面的秦無炎帶走。自己和石頭被隨后趕來的村民包圍，枉作兇手。

三娘質問張小凡為何三更半夜到老村長家，但張小凡說不出兇手相貌，讓村民的誤解更深，二人一時無法脫身。