頓珠賄賂降初，拜見東寶法王，意圖煽動西藏噶廈鬧獨立，但遭到法王冷遇。法王大禮歡迎虛云大師，聽了虛云勸說西藏歸順民國，表示不能擔此重任。頓珠和降初故意為難虛云等人，以此趕走他們。法王請頓珠和虛云一起聊藏漢關系，法王表示中立。法王決定閉關，請虛云為眾僧講經，還請夢靈(唐波 飾)和吳禮為自己守護。虛云都答應下來。夢靈一時著急，閉關儀式上請法王不要閉關，最后法王讓虛云處理夢靈。頓珠和降初趁機想趕走虛云等人，虛云在眾人面前忍痛用香板打了夢靈，眾人才被平息下來。虛云法師開始默默等待法王出關，而頓珠和降初則希望法王不要出關。