蔣公館命案揭出間諜白牡丹落網離間國共

武仲明破譯了截獲的電文，得知了日軍已經掌握了電訊基地的位置，然而為時已晚，日軍的飛機已經開始對基地進行了轟炸，徐亦覺(常鋮 飾)和武仲明趕緊回到基地武仲明把沈蘭(曲翊宏 飾)救了出來，沈蘭見武仲明受傷感覺自己也離不開了，要武仲明打死自己，武仲明不答應，沈蘭挾持了武仲明，蔣寶珍(鄧莎 飾)開槍將沈蘭打死了，沈蘭的死讓武仲明悲痛欲絕，遲遲不肯離開，徐亦覺只好強行將他帶走。而徐亦覺自己卻被日軍的炸彈炸傷了。武仲明跑去醫院找沈蘭的尸體，卻遇到了負傷的徐亦覺，徐亦覺告訴武仲明沈蘭當場就沒了，而尸體是不會送到醫院來的。這次出了這么大的事，徐亦覺知道自己要負主要責任，自己的這個科長也別想再干下去了，接替他的人應該馬上就會來。

劉天章(亓航 飾)和蔣寶珍在辦公室談論武仲明這次的行為，而白牡丹從他們的談話中得知沈蘭已經死了基地也毀了非常開心。劉天章知道徐亦覺這次難逃一劫，想讓蔣寶珍帶他見蔣敬文，他想接手徐亦覺的四科，但蔣寶珍并沒有同意。白牡丹監聽完后從蔣敬文的房間出來，正好被蔣公館的傭人宋媽發現了。

武仲明派人接管了機要室，繼續監聽菊劍電臺的動向，并給葛壽芝(于榮光 飾)打了一通電話。機要室被武仲明接管引來了丁股長等人的不滿，準備掐了電話線與武仲明等人火拼，這時徐亦覺回來了阻止他。

白牡丹發報和上級聯系時被宋媽發現了，白牡丹殘忍的將宋媽殺害了。這時蔣敬文在華清池接到了徐亦覺的電話，徐亦覺提議讓武仲明接管行動組組長，隨后劉天章也打電話過來，堅決反對武仲明擔任行動組組長。

第二天，蔣公館的傭人發現了宋媽的尸體，武仲明和徐亦覺接到通知后立刻趕去了蔣公館，武仲明讓人把師應山和他的法醫接過來。這時武仲明接到通知說蔣敬文讓他去行營，武仲明走前叮囑徐亦覺蔣公館不許任何人進入。蔣寶珍得知宋媽服毒暴斃后情緒非常激動。蔣敬文把武仲明叫去行營，升他為行動組組長。

武仲明再次回到蔣公館時，他安排憲兵隊負責外部警惕，四科負責內部安全。師應山檢查過宋媽的尸體后表示宋媽死于河豚毒，與之前的啞巴和看守服用劑量差不多，但她的死法非常痛苦，同時在宋媽的身邊還發現了發報機，竊聽的對象是劉天章，而師應山也由此得知石孟(張博涵 飾)的死與劉天章有關。似乎一切的線索都在指向宋媽就是那個日本間諜，這時武仲明在宋媽的指甲縫里發現了的紙屑，這紙屑屬于墻上的一幅年畫，而畫上的一個人物被撕了下來，師應山告訴武仲明畫上的人是呂洞賓，似乎并沒有什么特別，這時師應山突然靈光一現，想起了一出折子戲。

蔣敬文召集眾人在蔣公館開起了偵破菊劍的慶功宴，酒過三巡，蔣敬文讓白牡丹為大家唱戲助興，并點名要聽師應山想到的那出折子戲，名叫呂洞賓三戲白牡丹。白牡丹表示自己不會，蔣敬文便讓白牡丹唱自己的拿手好戲，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戲。蔣敬文讓人把白牡丹戲箱拿了出來，白牡丹猜到自己已經暴露，便拿出裝在戲箱里的槍指著蔣敬文，但槍早已被武仲明掉包，蔣敬文得知白牡丹是菊劍后怒發沖冠，給了白牡丹一巴掌。就在蔣敬文離開時，白牡丹準備刺殺蔣敬文，被蔣寶珍開槍制止了。

白牡丹落網后，徐亦覺帶人搜查南貨行，但還是晚了一步，老板和送旗袍樣圖的伙計都自殺身亡了。武仲明則和師應山去了劉天章的辦公室，找出了竊聽器，這讓劉天章無言以對。劉天章告訴蔣敬文沈蘭的事只和蔣寶珍提過，蔣敬文告訴武仲明如果涉及蔣寶珍也不用姑息，但武仲明表示，蔣寶珍沒有嫌疑因為她是第一個懷疑白牡丹的人，并且她把懷疑告訴了宋媽讓宋媽監視白牡丹，才讓宋媽招致殺身之禍。

通過對南貨行老板和監獄里的伙計的尸檢發現，兩人幾乎是同時服毒死亡，師應山猜測兩人一定是約定好的。雖然蔣寶珍親手殺了沈蘭，武仲明知道蔣寶珍這么做是解脫了沈蘭也保全了自己，漸漸不再恨她，半夜去了醫務室為熟睡的蔣寶珍披了件衣服。

武仲明和沈蘭的徐亦覺審問了白牡丹，但白牡丹不承認自己是菊劍，稱自己是中共的特工，而宣俠父(于曉光 飾)是她的上級。武仲明準備上八辦的人也參與審訊，但徐亦覺想趁此機會把宣俠父的事安排在日特的頭上，但遭到了武仲明的堅決反對。武仲明的態度讓徐亦覺產生了懷疑，他跑到蔣敬文面前提議希望有一天他離開了軍統，不要讓武仲明接手。但蔣敬文表示武仲明自己已經提出了不和中共的人接觸，蔣敬文已經交待了其他人來聯系八辦。