喬智才與黃儷文(萬茜 飾)重逢喬黃交換箱子時被抓

喬智才裝出從南洋回來的樣子給家人帶了禮物，家人都知道喬智才一直不務正業玩世不恭，他們非常懷疑喬智才的說辭。果然很快喬智才的父親從報紙上看到南洋船只沉沒的消息，他揭穿喬智才從南洋回歸的謊言。喬智才不得不承認自己被抓關了兩年的真相。喬父氣得暴跳如雷，他覺得喬智才丟了喬家的人。正發火時鎮寧邨保長讓喬父去開會，保長和幾個村民對黃儷文母女十分不滿，特別是黃儷文母親林云裳過去是個戲子，她們母女影響了整個鎮寧邨。保長最后將勸說黃儷文母女的任務交給了喬父。喬母卻不放心喬母去面對林云裳，她催促喬智才跟喬父一起去。

喬父要代表鎮寧屯的住戶去找林云裳母女談話，喬母不放心林云裳那種女人，畢竟她看到過的林云裳徐娘半老還濃妝艷抹十分妖媚，喬母打發喬智才跟喬父一起過去。不多時喬父敲開林云裳的家門，林云裳打開門后和喬父四目相對都愣住了。林云裳欣喜地叫出喬父的名字，喬父在短暫的驚喜后突然感到尷尬，他匆匆離開不顧喬智才壞笑地在后面叫他。

喬父離開后喬智才八卦地向林云裳打聽她與父親的關系。林云裳告訴喬智才，自己年輕時就和喬父認識，那時他們都青春年少，說到這里林云裳別有深意地笑笑。就在這時黃儷文從外面回來，喬智才看到黃儷文又驚又喜。黃儷文一時沒有認出喬智才，喬智才悄悄啟發黃儷文在合肥路見過面，黃儷文這才認出他。由于林云裳在旁，喬智才與黃儷文低聲約定見面地點交換箱子。不遠處楚科長坐在車子里看著林家院子里正和喬智才交談的黃儷文，他一臉陰郁地下令暫時不打草驚蛇，他倒想看看黃儷文到底執行的什么任務。

保密局的姜科長帶人來找喬智才，他威逼喬智才趕緊拿出五千美金。喬智才諂媚地哀求姜科長再寬限自己一些時日，他正在籌錢。可姜科長不依不饒，喬智才被逼無奈只好撕破臉，揭穿當年姜科長與自己合作時的不良行徑，他說自己手里還有證據。姜科長不信，他硬闖進喬智才的臥房里想翻找是不是真的有證據存在。喬智才根本阻止不了姜科長，幸虧喬母聽到動靜來到喬智才房里，姜科長悻悻離開。

保密局的兩個特工偽裝成電力工人帶著維修工具來到林云裳家里，他們借口幫忙維修電路進入黃儷文的臥房。特工在黃儷文房里四下翻找，結果一無所獲還差點被黃儷文當場發現。兩個特工有驚無險地離開林家，他們無意間看到姜科長坐車正好經過。兩特工面面相覷，他們不解姜科長為什么會出現在這里。

保密局的特工在林家偷偷安裝了竊聽器，晚上他們竊聽到林家母女和家里傭人的談話。特工記錄下她們的談話內容后向楚科長匯報，特工稱林家母女談話中多次提到一個叫喬智才的男子。楚科長突然想起之前在姜科長那里見過的一個男子，他記得當時姜科長向自己介紹男子姓名就叫喬智才。楚科長問特工姜科長是否認識喬智才，特工明確回答他們確實在鎮寧屯見到過姜科長。

姜科長在鎮寧屯秘會情人，他無意間看到喬智才竟然從他家窗子翻出家門。姜科長意識到喬智才一定有什么秘密行動，他慌慌張張地辭別情人朝外走去。此時黃儷文也提著箱子從家里出發，她匆匆趕到與喬智才約好的交換箱子的地點。很快她發現了同樣提著箱子的喬智才，喬智才悄悄使眼色讓黃儷文一起去附近小巷交換箱子。就在他們匆匆往巷子里走時，不遠處楚科長帶著保密局的人正死死地盯著他們。

喬智才和黃儷文在小巷里交換了箱子，黃儷文有太多的疑問想問喬智才。喬智才根本無暇回答，他緊張地讓黃儷文提著箱子趕緊從巷子另一頭離開，他則提著箱子從相反的方向撤離。結果喬智才還未走出兩步，姜科長便帶人攔截住他。喬智才一臉沮喪，他想轉身逃走，結果卻驚愕地發現巷子另一頭的黃儷文也被另一幫人攔住。喬智才和黃儷文被逼得步步后退，很快兩人便退到各自身后再無路可退。