皇太極和莊妃決定微服南下，摸清大明底細。袁崇煥對吳三桂(丁海峰 飾)的戰功大大渲染一番，并故意派吳三桂押送其父親吳襄進京接受處置，為的是以吳三桂的戰功減輕吳襄的罪責。吳三桂向父親表明愛上一個“宮女”（此時他還不知道這個“宮女”叫陳圓圓(張瀾瀾 飾)），父親說那個“宮女”一定是皇上的女人！袁崇煥為了說服皇上“以戰求和”，寫了一封信讓吳三桂進京交給皇上身邊的王承恩(王剛 飾)。王承恩在老家青龍鎮為老父掃墓，正巧皇太極的左右臂范仁寬也回老家青龍鎮看望父母，得知父親已被清軍打死，去父墳掃墓，正遇在墓邊等候多時的王承恩。王公公勸范仁寬歸順大明朝廷，未果，轉而又希望范仁寬能在“關鍵時刻”勸說皇太極與大明講和。