英國(guó)人販賣(mài)鴉片的罪惡行徑激起了西津渡人的憤慨，在白鴻飛(黃海冰 飾)的率領(lǐng)下，漕幫兄弟夜襲太古洋行倉(cāng)庫(kù)，但卻遭到理查森的武裝鎮(zhèn)壓，負(fù)傷的漕幫兄弟不得不放棄行動(dòng)鎩羽而歸。在劉拓(顧海波 飾)的指使下，孫金彪蒙面潛入馮旺福(修慶 飾)住處打探虛實(shí)并意欲伺機(jī)竊取秘密，此舉幸被警覺(jué)的馮旺福及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

就在他尋蹤追去之時(shí)，正遇上漕幫兄弟搶劫鴉片。劉拓假意拿下孫金彪，并在馮旺福建議下放火燒了鴉片倉(cāng)庫(kù)。劉拓不顧孫金彪勸阻，一意援救身陷火海的馮旺福，此舉極大緩解了馮旺福對(duì)劉拓的戒備心理。劉拓發(fā)覺(jué)翠蘭(王力可 飾)性格剛?cè)岵?jì)，兩人也有著許多共同的語(yǔ)言，便主動(dòng)接近翠蘭，以求進(jìn)一步探知圣庫(kù)的秘密。

遵照馮四益的囑咐，馮氏兄妹在藏寶匣中發(fā)現(xiàn)第二封信函竟是半幅畫(huà)。馮旺福立即回憶起馮四益臨終時(shí)的交代：此畫(huà)還有一半在接頭人手中，只有兩張半幅的畫(huà)合在一起，才能顯現(xiàn)出圣庫(kù)的準(zhǔn)確位置。馮旺福決定將這幅畫(huà)掛到自己賣(mài)字的地方，以期吸引那個(gè)神秘的接頭人。

馮旺福注意到留意這幅畫(huà)的人日漸增多，有人欣賞畫(huà)的意境，有人欣賞畫(huà)上的題詩(shī)，這其中甚至包括了蔡德仁(宗峰巖 飾)和邵福生。一天，翠蘭在領(lǐng)事館門(mén)前賣(mài)繡品遭印度巡捕調(diào)戲，劉拓途經(jīng)此處與印度巡捕發(fā)生廝打，不意當(dāng)晚那巡捕竟意外身亡，劉拓遂被當(dāng)做殺人嫌犯被巡捕房關(guān)押。一場(chǎng)與英國(guó)人的較量隨之緊鑼密鼓展開(kāi)。