福臨已六歲，聰明絕頂，莊妃滿懷希望。但皇太極(張山 飾)的長子豪格深得皇太極喜愛，讓莊妃不得不尋找另外的支持力量。她又主動跟她已漸漸厭惡了的多爾袞(虞軍 飾)來往，要他把豪格的風頭壓下去。多爾袞為得到莊妃，滿口答應。　　崇禎急于平定遼東，在兵部尚書陳新甲的慫恿下，下旨讓洪承疇速戰速決，并派太監曹化淳去遼東督戰。洪承疇無奈中出兵，中了皇太極調虎離山之計，被圍松山。　　皇太極此時剛好患病，但得知洪承疇中計，他毅然帶著病體御駕親征。莊妃擔心皇太極的身體，極力勸阻，皇太極置之不理，連夜奔馳，來到前線。　　皇太極目睹洪承疇用兵如神，憂憤交加之中口吐鮮血。多爾袞見皇太極病倒，故意向皇太極告發豪格結黨營私，企圖謀權篡位。