林嬰嬰(梅婷 飾)以找靜子借和服給裁縫做樣的名義試圖進入幼兒園，但是管門的斷手佬只是叫出了靜子和她相見。林嬰嬰提出一起進入取和服，但是靜子不讓。金深水(王志飛 飾)決意一試。他和靜子約會，金深水說他希望看到靜子帶著幼兒園的孩子一起朗讀詩歌的樣子。在愛情的力量下，靜子把金深水帶入幼兒園。金深水看到了白暉暉。

中村(許毛毛 飾)通知盧局長，"刺殺白大怡內奸案"到此為止。但事實上，他讓野夫秘密進行調查。野夫升任秦時光(劉亞津 飾)為反特處處長，令其密查。秦時光對金深水監視得更緊了。

靜子、金深水、秦時光、林嬰嬰、盧局長等都參加了中華海洋商會聯誼會舞會。在大家的印象里，組織本次舞會的中華海洋商會會長楊豐懋(于濱 飾)是個發國難財的大富翁，和日本特務機關和汪偽機構的頭頭都有這千絲萬縷的聯系。

楊豐懋邀請林嬰嬰跳舞。楊豐懋就是林嬰嬰的哥哥馮二虎。楊豐懋告訴他，根據現在國內抗戰形勢以及國民黨對我黨的政策，上級決定正式啟用林嬰嬰。林嬰嬰可去二馬路上的欣欣裁縫店接受任務。原來，林嬰嬰和楊豐懋一樣，都是共產黨員。

野夫送給騰村(王奎榮 飾)一個官窯瓷瓶，但是騰村馬上指出這是贗品。騰村告訴馬屁拍在馬腳上的野夫，他此次來南京，有許多重要實驗要做，需要他的全力協助。

究竟什么實驗如此重要呢?