錢鵬飛(李幼斌 飾)把吳士保弄去喝酒，他拿到了吳士保的鑰匙，讓關(guān)萍露(馬蘇 飾)打開保險(xiǎn)柜將那份文件拍了照，林大江看到了吳士保屋里的燈還亮著，他拿著槍對(duì)準(zhǔn)了關(guān)萍露，鑰匙被林大江搶了過去，錢鵬飛的及時(shí)趕到救了關(guān)萍露，林大江在死之前按響了警報(bào)。

錢鵬飛和關(guān)萍露成功化解危機(jī)，她將文件交給小胖，小胖告訴她錢鵬飛和她即將被調(diào)回延安，但為了獲取更重要情報(bào)，她打算繼續(xù)潛伏下去。錢鵬飛以做生意為由和吳士保鬧翻了。

美國在日本投下原子彈，蘇聯(lián)出兵東北，日本被迫投降了。丁默群的母親死了，他一個(gè)月之后才得到消息。丁默群提議由日軍穿上國軍服裝對(duì)抗共軍，山口答應(yīng)了。

武田聽著日本天皇的昭告，日被人終于被驅(qū)逐出境。丁默群被任命為國民政府上海行動(dòng)總隊(duì)總指揮，上官鋒被任命為行動(dòng)總隊(duì)司令。