孟慶凡(于和偉 飾)的話讓彭靜雯也開始懷疑胡萬全，這是組織上的秘密，他只是擔心她陷入危險。陳爾道回家后見夫人小溫不見了，她給謝庚楊(張志堅 飾)打電話約見，陳爾道通過家里的字條看出他們約見地點，他趕到后主動向小溫認錯，她也不好再說些什么，謝庚楊只好離開，小溫看出陳爾道有事情在隱瞞她，他不想讓她和自己一起承受壓力。

軍統截獲胡萬全的電臺電報，只是沒辦法破譯，謝庚楊開始懷疑九菊的身份。楊杰在敵后開展游擊斗爭，謝叔嫻也在那里。陳爾道知道軍統在調查抽那種煙的人，他讓胡萬全以后不再主動聯絡。日軍準備按照九菊花的計劃實施靜岡計劃，毒氣彈突然出現在漢口街頭，聞到的人倒地身亡。謝庚楊找胡萬全詢問放毒氣的事情，胡萬全否認是自己所為。

楊杰將繳獲日軍大佐的軍刀送給謝淑嫻(高冬雨 飾)時說錯了話，謝淑嫻有些不太高興地離開。馬天威帶人抓獲可疑人員后進行審訊，逼問之后那人交待了謝庚楊的名字，中統王站長也在現象觀看審問，他們對嫌疑人家中進行搜查，搜到了一些文件，李正萱不相信是謝庚楊所為，王昌平命他回去一定要保證司機的安全。

王站長將謝庚楊投靠日本特工的情況匯報給陳司令，陳爾道也在一旁聽著，他不相信謝庚楊會投靠日軍，李正萱回到審訊室后發現司機已死。王站長提議參會人員在會議結束前不能離開，王昌平認為有人要陷害謝庚楊，還列出謝庚楊以前的做法，他和陳爾道都愿意用性命為謝庚楊擔保，陳司令將抓捕謝庚楊的事情交給軍統來辦。

胡萬全心情不好，他讓謝庚楊自行離開，還要好好反省一下。黃主任想盡快結束日本的人計劃，第一次施放毒氣彈只是對謝庚楊的試探，他聽到茶館里胡萬全和來人的對話，還記得內奸會說日語。孟慶凡再次吹響口琴時沒有聽到對面的回應，胡萬全進門后他將口琴收起來，他看到隔壁窗戶下面彈曲子的人已被嚴刑拷打，胡萬全還從那人身上搜到一支槍，他讓孟慶凡開槍殺了彈琴的人，孟慶凡不想在馬小茴(王麗坤 飾)面前殺人，他陷入兩難境地。