蘇小菊(小張鐸 飾)非但沒有傷害高萍(牛麗燕 飾)，還放了她讓她找到余東風(張笑君 飾)，給他傳個話，他要和余東風見面，商量一起給小鳳報仇的事情。高萍把小鳳的死和蘇小菊見面的事情告訴了余東風，余東風最終決定赴會，其他人都反對，但這次高萍勸說余東風赴會，因為她感覺蘇小菊不像是在耍花樣。

余東風和蘇小菊會面，兩人大打出手，但冷靜下來，蘇小菊告訴余東風，他有一個干掉左竹真一的計劃，但計劃最關鍵的步驟需要余東風配合。余東風思前想后，覺得如果消滅左竹真一，起碼會讓整個膠東的抗戰形勢暫時好轉，但如果靠正規作戰幾乎不可能，最終余東風決定相信蘇小菊一次。

余東風把自己假摔傷，讓孫來福裝作自己去衛生隊養傷，自己進城，蘇小菊告訴了余東風他的全盤計劃，日本人會在忘年會時舉行大型的活動和宴會。左竹真一也會在那一天登臺唱戲，他的計劃就是他把余東風送上戲臺并殺掉左竹真一，隨后他的人會在會場制造慌亂，讓他們趁機逃出。蘇小菊秘密的安排余東風躲在一處地方悄悄的學戲和準備，盡管地點只有齊蛤蟆和蘇小菊知道，左竹派趙德榮去查看蘇小菊是否有貓膩，最終沒有收獲，左竹這才放下點心。而高萍到衛生隊探望余東風，發現是孫來福，知道余東風背著自己去找蘇小菊，怒氣沖沖離開。

余東風和蘇小菊正在商量對付左竹的細節計劃，這時外面傳來響動聲……