為青幫未來大局，顧無奈只好再次向中村健男求情，懇請再放董福寶(于震 飾)一馬。遭中村健男嚴辭拒絕。顧下跪苦苦哀求，并承諾奉上大筆金錢，中村勉強答應。顧趕奔刑場，救下董。一番痛斥后顧苦口婆心叮囑董深居簡出。李查德將廖副官曾來求助之事告訴董，他立刻找到鮑奈爾，利用其美國人身份搭救出王騰蛟(范雨林 飾)和部下。

經過一番周折，闖過日軍層層關卡，鮑奈爾終于將王等人安全救出送到董家。上海被日軍攻占。鬼子到處燒、殺、搶、掠無惡不做。王騰蛟在董的幫助下，宣誓成立鐵血抗敵隊，在上海灘展開了一場驚心動魄的殺鬼子、鋤漢奸戰斗。王騰蛟派人探出王月英(許榕真 飾)和阿六的住址，他帶人將王月英抓獲送到董家交董處置。

押解途中恰好被阿六撞上。董宅內，董面對王月英怒火滿腔，痛斥她的虛榮、貪婪，最不能容忍的是她竟勾結日本人成了十足的漢奸。董舉槍欲結束王。兒子小寶在樓梯上一聲呼喚，使董猛然清醒，他決定放過王月英。并派廖副官將王送出上海，王被董的義舉深深感動。中村幸雄自南京返回上海駐防，董與王騰蛟合計如何除掉他。董利用中村幸雄喜愛中國古董，將阿六手中的中村師團部特別通行證搞到手，喬裝打扮摸進中村辦公室，待他查驗古董時干掉他。