1978年，赤城的支柱企業赤城鋼廠迎來建廠二十五周年大慶。這一天鋼廠舉行了全廠職工歌詠比賽，廠宣傳隊的第一女獨唱寇英壓軸上臺，卻被瘋子小敏的突然出現搞砸了。小敏幾年前被人強奸，沒有抓住強奸犯卻弄得人人皆知，從此精神失常。歌詠比賽結束后，情緒低落的寇英一個人回家。當她走進一條黑暗的胡同時，突然閃出一個男人向她撲來。寇英被強奸了，正在旁邊一所民宅偷東西的陳瘸子(王奕盛 飾)目睹了一切，卻沒看清楚是誰。這時剛送完女朋友回家的廠汽修班工人黃濤剛(董勇 飾)聽見呼救，跑過去救人，卻被一拳打暈。

黃濤剛和寇英都醒了過來，寇英驚恐地望向濤剛，蹦出一句話：流氓。黃濤剛百口難辨，為了澄清自己，他只得帶著寇英去派出所報案。而在路上，黃濤剛隱約看到一個人，帶著口罩，好像是廠人事科長劉建設。

派出所當夜值班的正是寇英最好的姐妹鄭煒。鄭煒聽完黃濤剛的講述傻了，好半天才冷靜下來，帶著兩人返回了案發現場，可是一場大雨已經帶走了一切痕跡與證據，唯一留下的是掙扎中寇英扯下的強奸犯身上的一枚紐扣。鄭煒逼著黃濤剛把事情隱瞞下來，并要求濤剛不許告訴任何人，還扣了濤剛的工作證，濤剛只得答應，鄭煒這才送寇英回家。

寇英到家后寇母也發現了女兒的異常，鄭煒用謊言遮擋了過去，可寇英一夜沒能合眼，

恐怖的畫面時刻伴隨。