武工隊和土匪窩被剿應俊和鄭聰明被殺死

湯小鋸來到曾和潘高支見面的地方，回憶和他見面的點點滴滴。他為潘高支的死而痛惜。

同之谷來到關山司令部。他對武官的失職和棠麗子被抓大為生氣。他狠狠的訓斥了武官，棠麗子為武官說情，同之谷才原諒了他。費家伙進來，請他們去吃飯。

鄭多米坐在自家的門檻上，想到自己的兒子傻了，媳婦瘋了。他感嘆自己真是可憐!

關家厚要回關山鎮，武指導員將一個銀鎖交個他，讓他去鳳儀軒去找萬人迷，告訴她潘高支到底是一個怎么的人。

日本司令部里，飛虎隊隊員在抗議，他們要求出去透透氣。費家伙拿稀粥和窩窩頭來給他們吃，烏求馬根抗議吃的太差。

兩個日本士兵來到屠宏剛的肉攤子上要搶肉，屠宏剛不讓，日本人要打他。張新發出來調和，才讓日本人走了。屠宏剛對張新發表示感謝。

張貝貝對潘高支一事非常惱怒。胡芷輝對張貝貝說，76號這次丟人丟大了，日本人對76號已經不再相信，不同意將飛行員押到南京。

關家厚對湯小鋸的幫助產生懷疑，他覺得湯小鋸一定不一般。

郝家班要為關山鎮的鄉鄰唱戲。郝友戲讓關家厚去請人，特別交代要請鳳儀軒的老板胡麗菁。

關家厚挨家挨戶的去告知下午郝家班要開戲。

關家厚到鳳儀軒見到胡麗菁，讓她下午去看戲。關家厚借此機會，讓胡麗菁引薦一下萬人迷。萬人迷最近心情不好，不見人。但她看到了銀鎖之后，便同意和關家厚見面。

茗香在鳳儀軒的門口轉悠。

關家厚告訴萬人迷，潘高支是一名優秀的共產黨員，他一直潛伏在汪偽76號處，他在營救飛虎隊員的行動中犧牲了。

萬人迷大哭，她知道自己一直誤會了潘高支。

同之谷對武官說，汪偽想要用飛行員去討好美國。同之谷說這等好事不能便宜了汪精衛。他讓武關看好飛行員，盡量滿足飛行員的需求。武官告訴同之谷說，他打算對共黨和土匪進行一次大掃蕩。

武指導員告訴孫紅蕾，鬼子要對根據地進行掃蕩。孫紅蕾命令全體轉移。

鬼子趕來撲了個空，武官大為生氣，命令杉下帶人去追趕武工隊。

英俊等四人在喝酒。突然外面想起了槍聲。

史為及為飛虎隊一事非常焦急。獨狼讓他別著急。他們談到潘高支，對他的死大為惋惜。戴茂來報告說，鬼子昨晚對武工隊據地進行圍剿，武工隊撤退及時，鬼子沒討到好處;但土匪全軍覆沒，軍師應勤被抓。

昨晚武工隊在鬼子攻打土匪時救了應俊三人。武指導員想要應俊三人跟他們走，應俊拒絕了。應俊對武指導員說他們要去救應勤。應俊他們就和武工隊告別了。

費家伙帶人走在街上，他敲著鑼鼓引起大家的注意。他對大家說，皇軍要大家到關帝坪前集合，有事情宣布。

鄉親們都到了關帝坪前。同之谷告訴鄉親們說，他們將土匪窩給剿了，還將一個土匪給抓了。同之谷說，今天要將這土匪給殺了。應俊三人混跡在村民中，應俊想去救應勤，被孫隊長給攔住了。聰明跑到同之谷身邊，打了同之谷兩巴掌。同之谷大為生氣，杉下拔刀將聰明給殺了，又將應勤給殺了。

應俊忍不住拿槍射向日本鬼子。武工隊和軍統的人以及應俊三人，和日本人展開搏殺。最后，一行人撤退，打算從長計議。

鄭多米和尋佳人失去兒子大為傷心。郝友戲為了安慰鄭多米兩人，讓戲班子里的關家厚等人認鄭多米為父親，以后他們都孝敬鄭多米兩人。

湯小鋸將郝匯云關在一間屋子里，湯小鋸對郝匯云解釋了這一切。

史為及對戴茂等人說，戴笠對這次的行動失敗很是生氣。獨狼提議說，我們應該暗殺同之谷。史為及也想到了這個主意。他們都同意這個計劃，決定就這樣辦。

劉媽對郝友戲說，她覺得他們的兒子“郝匯云”跟以前不太一樣，決定晚上，等“郝匯云”睡著了，去查看一下他身上的胎記。這話正好被湯小鋸聽到了。

湯小鋸帶酒給郝匯云喝，將他灌醉，又將他放到他自己的床上。