赫師旗(趙毅 飾)一番解釋后，八匹虎選擇了相信赫師旗，下了密室。在密室里，他發現了成箱的槍支彈藥。而學校大門處傳來了急促的敲門聲，赫師旗和秀兒來把門打開，關守德進來之二話不說就開始搜查，但并沒有搜到八匹虎，關守德不甘心地走了。赫師旗下了密室，發現八匹虎用槍指著他，逼問他這些槍是哪兒來的，他到底是干什么的。赫師旗表示他只是一個普通人，他只是不想看到日本人欺負中國人，并讓中國人變成亡國奴。這五十條槍是他準備送給八匹虎的，也承認了炸日本鬼子的軍列也是他干的。八匹虎聽后非常感激赫師旗，他認為他們都是同道中人，并表示以后用的到自己的地方他一定義不容辭。

八匹虎不見了蹤影，吉野非常生氣，責備關守德，石光攔住了吉野，表示既然葛老太是八匹虎的干娘，把她抓起來，說不定八匹虎就會自己跳出來。于是，關守德奉命來帶走了葛老太。大青立刻去告訴赫師旗和秀兒發生的事，秀兒推斷這件事一定是沖著八匹虎來的，赫師旗告訴秀兒和大青，八匹虎冒冒失失的，這件事決定不能讓八匹虎知道，否則還不知道他要干出什么事。他決定去找找石光，為葛老太求求情。

石光拒絕了赫師旗，他表示葛老太犯了通匪的罪，只有八匹虎下山投降才能免罪。

八匹虎的手下得知了葛老太被抓的消息，立刻回去稟報了八匹虎，八匹虎單槍匹馬下山只身一人來到了守備隊，來找吉野。八匹虎表示，把他干娘放了，他就束手就擒，如果不放，他就和他們同歸于盡。吉野想讓他把山上的土匪都叫下來投降，于是答應了他的請求。

赫師旗和秀兒把葛老太接回家，葛老太得知了八匹虎用自己換了她，非常懊悔，氣八匹虎為什么這么不冷靜，自己都已經活了一大把歲數，但是八匹虎還那么年輕。

八匹虎馬上要被處決，秀兒和赫師旗來看望八匹虎，赫師旗給八匹虎支了一招，進可攻退可守，他讓八匹虎先投降。

清涼山二當家的來找葛老太，告訴她明早他們要劫法場，赫師旗阻止了他，勸他不要沖動。

吉野要和八匹虎比試，用土匪大碗喝酒大碗吃肉的方式戰勝八匹虎，八匹虎覺得不夠，加了一碗水，兩人比試著，最后吉野輸了，吉野看上了八匹虎這股勁，讓他當自衛團團長。八匹虎脫離了生命危險立刻來看望葛老太，葛老太看到他身上穿著日本人的軍裝，非常生氣，認為他貪生怕死投靠了日本人。八匹虎極力解釋自己不是那樣的人，秀兒也在一旁表示跟日本人干要講究策略。葛老太只好告誡八匹虎不要和關守德，石光他們一起做傷天害理的事，八匹虎答應并保證不會，讓葛老太以后看他行動。

石光得知吉野不但沒有殺八匹虎，還讓他當了自衛團的副團長，非常不贊同他的做法，在他看來八匹虎將來會是他們最大的禍害。吉野卻認為這點小事自己是可以做主的，不需要石光插手。兩人爭吵了一番，最后不歡而散。

關守德和赫懷旗在一起喝酒，關守德百思不得其解，為什么吉野會突然欣賞起八匹虎來。這種人是土匪，不可靠。赫懷旗卻認為自衛團有這么個人也挺好，以后有什么危險的事都可以讓他來。關守德不以為然，表示以后倒霉的日子還在后頭呢。

八匹虎把自己的近況寫進信里托秀兒把信送給山上的弟兄，山上的弟兄們得知了八匹虎現在是自衛團的副團長，非常開心，秀兒告訴他們八匹虎讓他們在山上好好訓練，到時候和他里應外合打鬼子。

美子回到日本之后成為了一名日本帝國軍人，她的上司把她派去了岫巖執行一項秘密任務。石光和美子來到了九州學堂，石光勸美子放下以前，不要再掛懷。美子讓他放心，自己知道該怎么走。赫師旗正在講課，石光推門進來，宣布了一件事情，根據省教育廳規定，不管什么學校，都要配備他們大日本帝國派來的副校長，美子走進來和他握手。石光表示，九州學堂的副校長就是美子。美子告訴赫師旗日本省教育廳要對滿洲的孩子實行日語教育，這時秀兒走了過來，赫師旗向美子介紹秀兒，并告訴美子她們已經結婚了，美子恭喜了他們之后轉身就走了，赫師旗看著美子的背影表示這不像是以前的美子了。

秀兒哭著回到家，葛老太來勸她，她告訴葛老太美子回來了，一定是為了赫師旗回來的。葛老太表示現在是日本人的天下，赫師旗可能是身不由己，逼不得已。秀兒表示自己看到美子就煩，她不想待在學校了，想回來幫母親磨豆腐。葛老太表示現在赫師旗正辦學校正需要她的幫助，她怎么能回來呢。秀兒明白自己該怎么辦了。