重慶方面任命周淮海擔任上海行動總隊長，這就是明目張膽的勾結和包庇漢奸的行為。帥飄(傅程鵬 飾)把這件事情告訴了老鄭，老鄭聽了之后讓刑書媛趕緊寫篇文章發表出去，揭露出國民政府的丑惡嘴臉。刑書媛聽了之后趕緊寫起了文章。

周淮海的秘書呂飛看著日本人就快不行了，他就悄悄地把周淮海的文件資料全部給帶走然后逃跑了，隨后他給周淮海打電話說要二十根金條來換他手里的文件。周淮海聽了之后說呂飛是個混蛋，敢敲詐到自己頭上簡直是找死。

司馬空(夏侯鑌 飾)也知道了重慶對周淮海的任命，他給刑書媛說有些事情是自己不能左右的，自己心里面也很難受。這時候帥飄急匆匆的跑了回來打開了收音機，這時收音機播報著日本裕仁天皇無條件投降的消息。他們三個人激動的個淚流滿面，拉著手激動地說這么多年的努力終于有結果了。

上海好多人都對周淮海的變身議論紛紛，他接到吳在先的命令要嚴加防范共產黨。整個上海的國民黨官員都在瘋狂的斂財。

柴山和崗村命令所有的日軍向國軍投降，周淮海給柴山說讓他倆放心，自己會保證他們的安全的。帥飄去找到了周淮海，他當面去問了周淮海，這時候呂秘書給周淮海打電話說自己知道錯了，自己是一時糊涂才把文件給拿走的，他現在就把文件送回來。周淮海隨后安排人要殺掉呂秘書，帥飄聽到了之后急匆匆地走了。

周淮海這個時候才知道帥飄不簡單，他可能是共產黨的人，他命令人去抓帥飄。帥飄在半路上把中了槍的呂秘書給救了下來，呂秘書臨死的時候告訴帥飄說自己手里的文件有一份周淮海你的名單，上面有四十二個人是周淮海發給重慶方面要給他們洗白的人。呂秘書在生命的最后一刻乞求帥飄把這份名單公布出去。

帥飄讓老鄭把名單發到延安，讓延安方面逼迫重慶政府懲治漢奸。隨后他還決定在下午上海市民集會慶祝抗戰勝利的時候把這個事情向全市人民公布出去，用民意來逼迫蔣介石殺掉這些漢奸。

周淮海因為害怕名單的事情引起殺身之禍就上下打點，他先是給吳在先送了一份大禮，然后又給司馬空送了五十根金條和兩處房產，司馬空告訴自己的手下說讓他們把東西寫個清單留下證據，等著以后撕爛周淮海的嘴。

帥飄在市中心的廣場上面發起了演講，并且列出了四十二個漢奸的名單，在場的市民們都是群情激奮，高呼著要懲治漢奸。這時候周淮海的人要去殺帥飄，司馬空知道了之后帶著人去了把周淮海的人全部給抓了起來帶走。市民們都高興的鼓起了掌，帥飄感謝司馬空說自己謝謝他，并且把漢奸的名單和上海市民的請愿書交給了司馬空。

司馬空拿著請愿書和漢奸名單交給了吳在先，這時候吳在先已經是上海市市長了。蔣介石也頂不住輿論的壓力下令抓捕周淮海、陳公博等人，吳在先把蔣委員長的手諭交給了司馬空，還說讓他把帥飄也抓了，因為這個人是周淮海揭發的，還說帥飄可能跟共產黨也有關系。

帥飄親自去了周淮海家里面，他告訴周淮海說自己是來找他算賬的。他一件件，一樁樁的說著周淮海的罪孽，周淮海這時候才知道自己是栽在了自己的貪欲上。司馬空帶著人來到了周淮海家里面，他狠狠地打了周淮海一拳然后讓人把周淮海夫婦先帶回監獄。

司馬空告訴帥飄說現在軍統的人要抓帥飄，他讓帥飄陪自己出來走走。