櫻子為防止萬崇喜逃走，把萬的膝蓋骨拆掉了。“罌粟美人”的研制有進展，櫻子決定進入生產階段，并當著萬崇喜的面給萬長官司注射了試驗劑，導致萬長官死亡，萬宗喜痛悔自己的決定。

楊柄華、余承南等開會計劃去炸毀日本人的細菌工廠，老揚率眾到了工廠外安放炸藥，袁天杰(徐洪浩 飾)在茶館里把另一密件交給舒秀(陶宇佳 飾)，舒秀破譯密件得知用炸毀的辦法反而會促使細菌更大的擴散，此時楊柄華已準備引爆，舒秀飛奔去阻止，余承南在臨炸前終止了燃燒的導火索避免了爆炸。

楊炳華請求上級，技術解決。櫻子秘密準備發射細菌彈，老楊帶領眾人來阻止，戰斗中細菌彈發射了出去，櫻子趁機逃走。安寧區出現了疫情，老楊和余承南都很著急，櫻子又開始了新的試驗項目，并命令繼續尋找袁天杰。舒秀帶袁天杰見何成休(王一鳴 飾)，話不投機，何成休只好安排他見被俘的日本特務齊藤千代，齊藤千代說出板井櫻子是他訓練的特務，袁天杰接受不了這個事實與何成休大吵，搶槍走火被關進禁閉室。

冷靜下來袁天杰深思回憶與櫻子的過去，他不相信櫻子是間諜。老楊帶來好消息，上級找專家研究制出了殺毒彈，但怎么運進城里是個難題，舒秀想到了利用宏義堂的水路，舒秀找到旱天雷，旱天雷帶領老楊，舒余等走船接貨。

同時拒絕了槽幫過江龍的走貨安排，過江龍記恨在心。楊炳華順利的把殺毒彈和技術人員葉楓接進城，旱天雷私自動船運貨觸犯家規，還拒不認錯，這讓他的父親宏義堂主韓嘯虎非常生氣，無奈只好動用“家法”管教。