獨立旅在傅作義軍轉移后,也撤出了戰場，在云澤的努力下，轉移到了八路軍的防區，賀龍將軍還給他們支援了一批軍需物資，戰士們都覺得耳目一新。 　　1938年4月,毛澤東在延安召見云澤和白海風。毛澤東指示,蒙古民族與整個中華民族共同著命運,要一道驅逐日寇，要爭取團結內蒙各階層人民共同抗日。還向他們講了中共關于民族問題的戰略考慮。毛澤東請兩位內蒙同志吃小米和羊肉,對內蒙的民俗風情也非常感興趣。云澤感到深受教育, 并對毛澤東的思想風度十分敬佩。 　　國民政府把蒙旗混成旅改編成了新三師,云澤請來八路軍120師的干部,幫助整頓部隊,學習"三大紀律,八項注意"。部隊面貌一新,云澤還注意團結蒙古上層抗日。師長白海峰與伊克昭盟的沙王有過節，在云澤的耐心勸說下盡釋前嫌，共同抗日。 　　東條英機操縱成立"蒙古聯盟自治政府",德王(修慶 飾)任總裁，首府歸綏,改由金井章二任日本顧問。為了欺騙內蒙人民，侵略者竟聲稱，經過日本人類學專家考證，大和民族屬于蒙古人種，成吉思汗是日本武士。并和德王密謀將成吉思汗陵墓從伊克昭盟的遷往歸綏。 　　伊克昭盟沙王堅決反對。日本飛機飛臨王府上空，威脅將王府炸平。沙王不為所動。新三師派巴特爾(李鵬 飾)率騎兵到伊金霍洛協助達爾扈人守護成陵，沙王則趕往延安和重慶,請求中共與國民政府同意并協助成陵西遷至青海。 　　金井和德王見狀，決定武裝劫陵。