孫發奎對唐耀宗說侯天柱替他還了賭債，唐耀宗感激不盡，但他馬上就知道了他們的目的，那就是讓他加入他們的特務組織。等唐耀宗明白過來時，他已身不由己了。

蘇小雅和佐藤接上了頭，她以“大少爺”的身份正式露面，開始籌備實施“X計劃”。

侯天柱的手下在西山茶館開碰頭會議，劉處長讓楊柳(萬茜 飾)去取情報，交代不要打草驚蛇，焦志新(李光潔 飾)聽說后主動陪同楊柳前往。焦志新在特務中發現馮秉堃(劉小峰 飾)，熱血直往上涌，他要親手抓住馮秉堃以證明他的懷疑。一通追蹤、搏斗后，焦志新終于在楊柳的幫助下抓回了馮秉堃。

章少川得知馮秉堃被抓的消息后大怒，命令立即停止審訊并要求絕對保證馮秉堃的安全。接到指示的楊柳把焦志新從審訊室叫出，當焦志新不明所以地準備繼續對馮秉堃進行審訊時，楊柳含著眼淚掏槍阻止了他的沖動。

章少川向焦志新公布了馮秉堃的臥底身份，焦志新無法相信當年親手逮捕他并對他執行槍決的會是自己的同志，雖然心中仍有百般不解，他還是與馮秉堃握了手，也得知了蘇小雅的特務身份。