段興以姓劉的身份加入了解放軍，并成為了劉司務長，隨軍入駐云金城。段興遇到原保安團成員矮腳虎，與矮腳虎沆瀣一氣，準備找機會挖掘云金山上的老蜀王墳。

新到任的公安局長肖東勝，在縣長蘇明的安排下，帶領白府世交馬克己上山收編白曉月(宋佳 飾)。

新政府的到來讓云金山寨有些人心惶惶，白曉月帶領大家去拜祭黑狼(常戎 飾)和國老，希圖得到些許暗示。

段興在上山收編的隊伍里，為避免跟白曉月見面，謊稱瀉肚悄悄躲避在草叢，恰巧聽到白曉月將證明信放在神像下面的事情。

白曉月與肖東勝會面，讓杷耳朵回山取證明信，不想，段興搶先進入山寨，偷走了證明信。

沒有證明信，肖東勝只好下了云金山寨所有人的槍，暫時關押在城隍廟里，大家忐忑不安。

肖東勝調查有關證明信的事情，陰差陽錯，沒有找到譚志祥(邵兵 飾)與魏老火。

段興燒掉了證明信，并收買百姓到政府告狀，偽裝成白曉月血債累累。

沒有證明信就改為收編，但白曉月必須要被核實有沒有血債，其他人都被放了。大家從山寨里離開，云金山寨正式解散。

蘇明聽信了告狀的百姓，認為白曉月有血債，是要犯。肖東勝提出事情可能有誤會，蘇明讓肖東勝去調查。