賀蘭鈞(金世佳 飾)是現代人

袁天師成功求到雨水，賀蘭鈞認定袁天師是闖運氣求到雨水，袁天師為了向眾人證明自己的能耐來到殿外求仙桃。一個弟子順著一根木桿爬到半空摘下一只大仙桃，武則天(鄧萃雯 飾)等人一臉驚訝意識到袁天師確實有幾分神通，袁天師求到仙桃盤問弟子求桃過程，弟子跪在地上將私自摘下仙桃未請示仙人的經過說了一遍，袁天師勃然大怒指責弟子私摘仙桃觸犯天條，在武則天等人的注視下袁天師砍斷了弟子的腦袋，僅僅過了幾分鐘，袁天師又奇跡般的復活斷頭的弟子，武則天等人頓時被袁天師的法術折服，只有賀蘭鈞一人在猜測袁天師如何摘下仙桃如何復活弟子。

武則天想立李顯為太子，袁天師認為李氏氣數已盡李顯不宜繼位，一些官員見袁天師公然反對武則天立李顯為太子，心中升起不悅指責袁天師妖言惑眾，袁天師成為眾矢之的聲稱官員們將遭天譴，李大人與一個好友退朝離開大殿，不知何故李大人像是著了魔一樣襲擊好友以及其它人，武三思目睹李大人在殿外襲人，臉上升起擔憂認為袁天師的話已經顯靈。天譴已經開始，其余官員性命恐怕難保。

正如武三思猜測的一樣，一個王姓官員無原無故從城樓上墜亡，賀蘭鈞與裴云天(張哲瀚 飾)趕到城樓下面的時候王姓官員已經身亡。

蘇蓮衣(楊蓉 飾)依然無法記起賀蘭鈞，賀蘭鈞心急如焚認定蘇蓮衣已經失憶，袁天師生怕蘇蓮衣記起一些往事，暗中施展迷魂術迷惑蘇蓮衣，蘇蓮衣受到迷惑不再理睬賀蘭鈞，袁天師趁機帶著蘇蓮衣到林中漫步。

一個年輕女子尋找賀蘭鈞想整容，對于袁天師裝神弄鬼的行為，年輕女子猜測袁天師懂得迷魂之術控制他人的思想。

袁天師入宮跟李顯相見，李顯非常害怕武則天，袁天師施展迷魂術迷暈李顯，李顯倒地失去知覺，袁天師帶著蘇蓮衣入宮參加宴席，賀蘭鈞來到宮中入席之前揚語言要拆穿袁天師的真實底細。

李顯入宮向武則天敬酒，宮中忽然響起鐘聲，袁天師吃了一驚意識到李顯聽到鐘聲就會狂性大發襲擊站在面前的人，正如袁天師猜想的一樣，鐘聲一響李顯提前狂性大發掏出匕首捅倒站在面前的張易之(); 張易之(米熱 飾)，本來袁天師想迷惑李顯捅殺武則天，因為鐘聲提前響起李顯提起狂性大發誤傷張易之。

鐘聲提前響起正是賀蘭鈞命人所為，袁天師之前表演的魔術其實都是一些小把戲，武則天聽完賀蘭鈞的解釋命人捉拿袁天師，袁天師劫持蘇蓮衣威脅賀蘭鈞，緊急關頭阿諾出現與袁天師相見。

袁天師驚喜交加以為阿諾已在當年的大火中喪生，放火的人其實是阿諾，阿諾當年目睹袁天師利用無辜百姓做實驗，心中升起不平放火焚燒袁天師窮盡畢生精力研究的心血。

袁天師聽完阿諾的話悲憤交加，阿諾掏出一把匕首捅入袁天師腹中。袁天師受傷過重閉目去世，阿諾毒發身亡與袁天師依偎在一起離開人世。

賀蘭鈞其實是一名現代考古學家，現代朋友來到唐朝想帶走賀蘭鈞，賀蘭鈞不肯跟現代朋友離開唐朝，現代朋友無可奈何返回現代，賀蘭鈞與蘇蓮衣在百姓們的祝福聲中成親。