一名碼頭混混賴子連著幾天捧曼君的場，非要曼君坐枱不可。剛開始曼君耐著性子解釋她只賣唱，但多次之后，賴子纏著曼君不放，曼君發了火，賞了賴子一耳光。賴子當眾受辱，將酒瓶往地上用力一砸，頓時音樂聲止，全場鴉雀無聲…。眼看曼君就要遭殃，經理急上前賠不是…，賴子將他推得老遠，適時八面玲瓏的舞大班何春顏(葉童 飾)出面，才解了曼君的圍。春顏的友誼讓曼君銘感五內。

德綱住在**旅社，碧珠是該旅社的鐘點清潔婦，偶而她背著孩子打掃，德綱看到小嬰兒，眼中泛著淚光，說如果他的孩子出世，應該也這么大了。他怎么也想不到這嬰兒正是他的骨肉…!碧珠一向多話，要是平常，或許她早已把孩子的來龍去脈全說了，但面對這位溫文儒雅的客人，碧珠因懷有愛慕之心刻意表現含蓄，卻錯失了這對父子可以相認的機會…。

曼君還清了她所欠的醫藥費，她感謝春顏的義行，說她無意長久以歌藝謀生，將離開此地尋找丈夫和孩子，話來不及說完，曼君已被通知上臺…。當日，舞廳被人包下，曼君一上臺就涼了半截，臺下正是賴子帶著一票人準備來鬧場…，才唱完一首曲子，曼君已滿身滿臉的蛋花與蛋碴子…。

當時，德綱被擋在門外，他聽到曼君的歌聲，感覺那就是曼君，他急著想見“藍琪”…。當他想盡辦法來到后臺，曼君已先行一步離開。德綱曼君再度緣鏗一面，令人扼腕…。

曼君滿身臟亂、滿臉淚痕，沿著圍墻委屈的走出來，想著自己這一年多來不但失去父親、失去丈夫、也失去了兒子，她悲從中來傷心不已…。突然，耳邊傳來嬰兒的哭聲…。她抬起頭，循聲看去，頓時愣住。她見到背著孩子拉車的大海…。混合著對大海的感激，對孩子的思念，對父親過世的悲傷，及做為歌女的委屈，曼君在大海面前痛痛快快的哭了一場…。

大海帶著曼君和孩子回到兄妹租住的小樓，碧珠見到曼君就被她優雅的氣質所吸引，將曼君當偶像，要學她的氣質，更希望她能成為大嫂…。從此，三人共同照顧孩子，曼君轉到小酒館賣唱為生…。

找到曼君，大海利用拉車之便，到處發傳單也希望能找到德綱…。而曼君也利用閑暇之余，回到船公司打聽消息，德綱的名字仍被列在失蹤名單中。每來一次，曼君的心就痛一次…。

曼君搬走后，春顏熱情邀約德綱長期住進她的出租旅店。德綱雖非她的常客，卻是春顏滾滾紅塵中難得看得上眼的謙謙君子。搬入曼君當時所住過的房間，房內飄著一股淡淡的幽香，德綱記起那是曼君的味道…。他忍不住問春顏，這里曾經住過何人?春顏說是“藍琪”，也就是“小曼”。強烈的聯想使德綱相信曼君就在他身邊不遠處，也讓他的思念更濃更深，更加難以自拔…。

為了曼君的安全，大海在曼君上下班時間堅持為曼君拉車。只有盡心盡力照愿曼君，大海心中的罪責，才能稍稍釋然…。果然，曼君轉到小酒館不久，就再度遇到當時求愛不成的賴子，賴子帶著人堵住曼君，要潑她硝鏹水毀她的容，大海奮不顧身以一敵眾，硝鏹水潑向大海，大海當場倒下…。

大海撿回一條命，曼君每看到大海脖子上的疤痕，就愧疚不已。但大海心中明白，即使如此，他仍無法彌補對老爺、對大小姐的罪責。為了擔心曼君的安全，他請求曼君與他回到鄉下，說鄉下雖然簡陋卻很安全…。看到大海為他受的傷，想起這段日子在城里的遭遇，想到孩子的未來，及渺無音訊的德綱，曼君終于含淚點頭…。