1997年7月1日這一天的夜晚，有著港城緝私“三劍客”之稱的嚴展飛(巍子 飾)、蔣青民(馬精武 飾)、王步文(王斑 飾)在當夜與一重大走私犯罪集團的較量中，遭到走私分子的殊死反抗，險些喪生。海關老將蔣青民腿部中彈受重傷住院。

與此同時，從小和嚴展飛一起長大，私交甚密的天凱集團的老總廖凱(張秋歌 飾)的家里，一場為副市長房修夫專門舉行的家庭舞會正在進行。盛傳即將榮升關長的嚴展飛在緝私中的鐵面無私，令廖凱很是煩惱，房修夫當即表示愿意幫忙斡旋，正在住院的蔣青民從線人老高處得知當晚又有一批轎車走私進入港城，嚴展飛、王步文的緝私行動大獲全勝。

房修夫找到嚴展飛稱這是一批市政府購進的辦公車輛。新任的關長不是嚴展飛，而是從外關調來的曾斯琴(斯琴高娃 飾)。港城凍品、搖頭丸等毒品走私再度猖獗。

情報處處長王步文和任市公安局刑警大隊長的老同學石林準備聯手行動，情緒低落的嚴展飛提出要去黨校學習。新上任的海關關長曾斯琴在副市長房修夫的引薦下和廖凱等人共進晚餐卻不歡而散。