2010年，卓凱(苗僑偉 飾)前往泰國曼谷，通知當地的臥底Wing翔計劃有變，讓Wing翔拿著鑰匙前往泰廟去接毒販九指強。隨后，卓凱派了一系列的臥底接近九指強，拿到了九指強丟棄的垃圾，他正打算從垃圾中找線索之時，Wing翔來找卓凱，開玩笑地讓卓凱交棒，然后跟卓凱一起比賽分垃圾。在九指強撕毀的報紙中，卓凱分析出了8號倉庫的交易地點，再根據竊聽的線索以及九指強手機里的信息，卓凱確定交易地點在羅勇市8號倉庫，時間是明晚。卓凱讓Wing翔安排，等確定九指強在泰國的交易毒販對象，就通知泰國警方做事，可他沒有想到，能在現場見到吉運幫的大老板鄭弼奇，人稱Pak key。九指強在與尼坤交易的時間，Pak key突然派人前來，把尼坤解決了，還送了九指強一批貨，作為他們合作的見面禮，讓九指強以后跟吉運幫拿貨。因為這個意外的結果，卓凱不得已召集了在泰國的所有臥底，互相認識之后，讓他們再在泰國留一段時間，復制出Pak key電腦里的資料就完事。在Pak key去按摩的時候，雀雀用服務員的身份，得知Pak key的儲物柜的號碼牌，然后用摩斯密碼通知速龍(楊潮凱 飾)去儲物柜找電腦秘鑰。阿攣冒充妓女去吉運船物等Pak key，然后找一間沒有監控的房間，放火燒電線后離開。阿攣一出門，吉運船物就斷電了，前臺馬上通知訊達維修來處理，Wing翔準確接通電話之后，卓凱以修理員的身份上樓維修線路。在維修的過程中，卓凱成功竊取了Pak key電腦里的資料，然后若無其事地離開吉運船物，可沒想到番茄的車卻出現了狀況，讓卓凱不得不與Wing翔兩人緊急把秘鑰送按摩店。雀雀為了拖延時間，一直跟Pak key推銷產品，想讓他再按摩一會兒，可結果都失敗了，讓她不得不故意弄臟Pak key的衣服，小小拖延了一下。在雀雀拖延的時候，Wing翔將秘鑰放回儲物柜，可因為太過緊急他放錯了口袋，還沒辦法離開更衣室，只能假裝若無其事在更衣室里換好衣服的樣子。Pak key發現自己的東西被動過了，馬上就懷疑了更衣室里的唯一一個人員Wing翔，讓他不得不馬上逃跑。卓凱費了很大的功夫，才用他出色的車技，擺脫了追來的小樂，而他們拿到的資料，則足以徹底搗毀吉運幫，幫了泰國警方一個大忙。卓凱正開心地跟香港張警官報告他們的成果，請求給臥底嘉獎之時，他們集會的地點突然大爆炸了，五名臥底全部殉職，讓卓凱很痛心。五名臥底殉職，卓凱循例被內部鄰訊停職調查，可他仍想為幾名臥底申請恢復香港警察身份，將他們葬在浩園，可惜被上級否決了，因為他們不能讓外界知道，香港有臥底在曼谷。卓凱離開警局，就直接去速龍媽媽的店里，想將速龍的玉交給他媽媽。刑事情報科督察黎瑞權(張兆輝 飾)帶了一隊人，依照命令去跟蹤卓凱，可惜最終他的屬下全都被卓凱給發現了，黎瑞權只好下令收隊，讓卓凱去做自己想做的事情。速龍的媽媽不相信速龍改邪歸正，卓凱又不能說出他臥底的身份，最后連速龍想給他媽媽的遺物都沒辦法交給她。因為失去這么多名臥底，讓卓凱有些心灰意冷，在黎瑞權苦勸之后，他還是決定辭職，黎瑞權只好最后提醒卓凱，不要做第二個覃歡喜(許紹雄 飾)就好。