唐娜櫻(耐安 飾)看到自己和劉榮貴的私生女阿麗也在夜總會當起了歌女，心中難過，卻不敢表露。

龍家人收到龍守五從香港的來信。幾個太太圍在一起，分享著守五寄來的照片和書信。林慧珊(浦蒲 飾)看到兒子龍寶六的照片更是愛不釋手。一家人感覺到龍家的希望都寄托在了龍守五和龍寶六的身上。

龍遵三的天涯咫尺分集介紹第二部電影上映，票房并不理想，心情郁悶。姚鳳娥要龍遵三與自己去見新的投資人龍鳴二(宋寧 飾)。龍遵三拒絕拍攝鼓吹中日友好的電影。姚鳳娥反而嘲笑遵三，其父龍笑之(孫淳 飾)都改了名字，自己還假惺惺地堅持立場。龍遵三惱羞成怒，與姚鳳娥吵了起來。

郭翠翠變回了有錢人，又過起了富足的生活，但她仍不忘回到龍家看望龍家人。郭翠翠希望自己可以把房子買下來，讓龍家人不再寄人籬下。齊冠男(劇雪 飾)則稱人各有志，謝絕了翠翠的好意。

云娟臨盆，姚鳳娥作梗不愿幫忙。家里就剩下林慧如(吳競 飾)和云娟兩個人，林慧如眼睛看不到，只能扶著云娟走下樓梯大聲呼喊。緊張之際，齊冠男趕了回來。好在最后，云娟順利生下了孩子，取名龍平安。

過去的數個月里，劉榮貴接到上級任務，已開始暗殺漢奸。這天，他又接到了新的命令，原來這次的刺殺目標是橋本太郎和“大漢奸”龍笑之……