老都收到老A指示，組織特務破壞重慶公祭大會暗殺領導。在公祭大會上，特務朝臺上領導開槍，王專員為掩護領導肩膀中槍。秦天亮在人群中發現了特務朱鐵，但在混亂中讓他逃脫。

馬友誼對秦天亮在大會上跟丟特務和對沈楓遇害押后處理提出了質疑，秦天亮只能忍受著巨大的委屈和壓力，孤軍奮戰。

為試探秦天亮的立場，老都命江水舟將雷管放到電廠，引秦天亮來到電廠調查，秦天亮在遇見江水舟時并沒有將他拆穿，讓江水舟轉告老都，以后若有行動必須事先通知他。

毛人鳳派來在德國受訓的國防部天下一號行動小組長“老鷹”，到基地協助顧顯章反攻大陸。老顧命老鷹的行動小組協助執行“天下一號”任務，并準備激活潛伏在大陸的特務。