覃天(海頓 飾)離開江防邊塞誤打誤撞成雙面密探

曾思佳(顏丹晨 飾)向曾凡博匯報了江防要塞的調查情況。她告訴曾凡博之前黑殺幫安插在江防要塞的內線現在不是失蹤就是已經死亡，江防要塞已經徹底脫離黑殺幫的控制。另外，曾思佳還說及外務督辦處來此挑選操炮手，覃天被選中的事。曾凡博在聽到覃天的名字的時候，十分吃驚。曾凡博的反應讓曾思佳很是疑惑。曾凡博很快掩飾了自己的慌張。他命曾思佳從覃天入手，搞清楚督辦處挑選操炮手的真實目的。

掛了電話，曾凡博陷入深深的回憶。他回想起了1911年10月10日的武昌革命軍前沿陣地發生的事，曾凡博原名趙劍波，和覃天、徐浚凱和祝夢桐(陳潔 飾)都是舊友，在武昌戰役中，趙劍波意外受傷，其他三人留下趙劍波前去支援漢口的戰斗。趙劍波認為他們這是背信棄義，對他們充滿了仇恨。

每周星期三因為要接收總司令部的指令，所以這個時候電臺是開著的。覃天派人引開在機要室值班的小張和肅查局的人，潛入機要室發電報與組織聯系。這時，曾思佳正在到處找覃天，她發現機要室沒人看守，很是可疑，聽到室內的異常響動后，曾思佳持槍沖了進去。覃天早在她來之前已經離開，所以曾思佳并沒有發現任何人。

覃天假裝剛從江邊回來，曾思佳收起了槍，邀覃天聊天，兩人聊天還算愉快，曾思佳也表示準備隨覃天一起離開江防要塞。就這樣，覃天離開了他苦心經營了十幾年的邊防要塞。1927年3月26日國民革命軍第六軍攻克南京，鎮守要塞的北洋軍閥官兵幾乎全部策反起義。在戰斗中，他們發揮了舉足輕重的作用。

孔令宇來到了南京，順利見到了祝夢桐。祝夢桐聽說覃天要回到南京的消息之后，欣喜萬分，迫不及待地準備著接頭事宜。這邊覃天和曾思佳剛到南京，曾思佳便將覃天綁到了肅查局?？吹皆膊┑臅r候，覃天覺得他很是熟悉，轉念一想，應該是上次見過的緣故。曾凡博威脅覃天潛伏在督辦處替他們搜集情報，他料想扣了覃天的事已經被督辦處發現，于是便要覃天對督辦處謊稱是被曾思佳綁去進行逼婚。

這邊，督辦處任命覃天為內務科長。得知曾思佳對覃天的愛慕之情，魏福成想要利用覃天和曾思佳的關系抓到肅查局的把柄，將肅查局拉下臺?？墒遣倘f生卻阻止了魏福成，蔡萬生知道現在不能確定覃天是不是已經成了肅查局的人，所以不能貿然行動。

覃天知道督辦處的人沒有完全信任他，所以搜查了整個辦公室，果然在電話里面發現了監聽器。為了取得督辦處的信任，覃天只好和孔令宇演了一出大戲，成功瞞過了督辦處的人。之后，孔令宇告訴覃天上級要求盡快查處北洋軍閥找錢志學教授的原因，以及搞清楚督辦處找來炮手的真實意圖。覃天讓孔令宇不要將曾思佳糾纏他的事情告訴祝夢桐，免得祝夢桐擔心。

覃天來到了恰恰歌舞廳，負責盯梢的人因為沒撈得油水就開小差了，覃天借此機會出了歌舞廳去找祝夢桐和徐浚凱。祝夢桐見到覃天很是意外。覃天告訴祝夢桐以后就在恰恰歌舞廳傳遞情報，情報就用當年幾人常玩的數字來解碼。這邊督辦處發現覃天不見了，立即出動全部人馬尋找覃天。