海棠小組解散山鷹戰隊成立

晚上，蘇海棠(秦子越 飾)帶領隊員們和新四組的增援力量躲在堡壘不遠處的山林里，他們算好了風向和進攻方法，開始點燃熱氣球。四個熱氣球帶著炸彈往堡壘方向飛去。堡壘里的日軍發現了天空中的異樣，都走出營房好奇地觀察著。按照計劃等熱氣球飛到指定位置，蘇海棠和野山鷹(楊舒 飾)同時開槍擊落熱氣球下的炸彈。炸彈下落到堡壘頓時爆炸聲四起，日軍慘叫連連亂作一團。蘇海棠見時機已到，下令所有人沖進去。激戰時，閆小蓓(丁子玲 飾)突然被大鷹淑子(端木崇慧 飾)抓住。大鷹淑子用閆小蓓做人質，讓海棠小組全部放下槍。野山鷹不服，突然開槍并沖出去救下閆小蓓，她自己被日軍扔的炸彈炸到，眾人驚呼，沖上去將她趕緊救回去搶救。

野山鷹經過搶救總算有驚無險。趙志國過來看望她，借這個機會趙志國把他的心思跟野山鷹坦白，他心里有個坎，他放不下自己犧牲的前妻，所以暫時不會考慮野山鷹。野山鷹卻對趙志國仍是情有獨鐘，愿意等他直到他想通。正給野山鷹送魚湯的二師兄在門口偷聽到這些話心都寒了。

大鷹淑子和她的櫻花戰隊損失慘重，一個個如殘兵敗將般灰溜溜地被竹也劈頭蓋臉地責罵。竹也現在只能通過軍統內部的力量瓦解海棠小組。蘇海棠接到中統王伯雄(張晨光 飾)的命令，讓她解散海棠小組這個臨時組織，回上海接受新的任務。蘇海棠最后一次召開小組會，宣布海棠小組解散。眾人非常吃驚，但不得不分離。野山鷹、一枝梅和二師兄留在新四軍，其他人跟蘇海棠回上海。耗子(李思博 飾)為了多掙軍餉成家立業，也決定跟蘇海棠回上海，眾人只得依依惜別。

趙志國給野山鷹下達新的工作任務，讓她重新成立一支海棠小組，因為日軍的櫻花戰隊準備尋找和破壞四明新四軍的兵工廠，野山鷹不服，稱海棠小組是國軍組織，她要成立的話起名就叫山鷹戰隊，野山鷹在山鷹戰隊成立訓話時，眾隊員非常不服氣，特別是隊員號稱神槍手的馬向陽不服氣要與野山鷹比槍法。結果野山鷹的槍法讓眾隊員心服口服。