佟云開(莫少聰 飾)越來越明白背后的事情確實不簡單，嘉定工廠火災是有人故意縱火，胡旺的綁架背后也是有人指使，包括后來騙走公司大筆貨款，都是其中的一個環節。俞泉(陸詩雨 飾)認為應天戈最有可能是他們要找的人，佟云開不信，說應天戈主動貸款給他，幫了他大忙。俞泉疑惑了：幫他們忙的怎么可能是應天戈。應天戈在沙遜大廈邀請各界名流參加女兒的生日舞會，滬上的名流們紛紛來捧場，其中有慕容海夫妻、陶德鑒(英達 飾)夫妻、還有張云鵬。

其中最引人注目的是美麗的寧馨兒格格，讓張云鵬一見傾心。看到與張云鵬一塊跳舞的寧馨兒格格，佟云開覺得十分眼熟。晚上，張云鵬居住的客房被竊。由于張云鵬不肯向警方說明被盜的情況，陶德鑒只好請佟云開幫忙尋找。佟云開覺得事有蹊蹺，詳問原由。張云鵬權衡再三，決定告訴佟云開一個事關國家和民眾利益的天大機密。

張云鵬的真實身份是司法部的調查專員，他喬裝富商的上海之行，是為了秘密調查上海企業賄賂事件的內幕。張云鵬歷時數日，終于收集劇情介紹了相關的重要證據，準備立即送回北京。可是，就在張云鵬與一見傾心的寧馨兒格格跳舞傳情的時候，張云鵬藏在五樓客房內裝著證據的皮包卻不見了。