黑娃(姬他 飾)和田小娥(李沁 飾)私情敗露鹿兆鵬(雷佳音 飾)回白鹿倉當校長

從此，田小娥和黑娃感情急劇升溫，彼此心心相印，即使在人前也會情不自禁地自然流露，難免引起懷疑，更何況是多疑的郭舉人。晚上，黑娃聽到田小娥撕心裂肺的慘叫以及郭舉人的獰笑，黑娃揪心地痛。

很快，麥田收割完畢，郭舉人打發長工李相和王相回家休息，等明年麥收再來。臨行前，李相悄悄暗示黑娃，不要他碰掌柜屋里的東西。

黑娃送走他們，竟然大白天放肆地和田小娥親親熱熱地擁抱。到了夜里，黑娃更加肆無忌憚地來和她親熱，田小娥得知郭舉人把其他長工都打發走了，只留下黑娃一個，她嚇得慌忙跳下床，仔細地觀察外面的動靜，黑娃卻是一頭霧水。田小娥很清楚，郭舉人生性狡猾，表面上對你笑，背地里卻是吃人不吐骨頭的狼，她提醒黑娃永遠不要相信他。田小娥想起自己過著連狗都不如的生活，就要和黑娃一起逃走，即使再苦她也愿意，黑娃一聽要逃跑，他猶豫了，一時反應不過來。田小娥覺得能和黑娃相好一場，即使死了也值得，她催促黑娃趕快走，而且要走得遠遠的，如果想她就看看被自己咬傷的胳膊，兩個人緊緊擁抱，依依不舍地話別。外面一直有人偷聽，他們都全然不知。

黑娃剛走到牲口棚就看到郭舉人站在那里，黑娃自知事情敗露，急忙跪下承認一切都是自己的錯，郭舉人扔給他工錢，并讓他立刻就走，黑娃沒有要錢，一溜煙跑走了。走到半路，有兩個長工借口給他送東西將他打暈，然后騎馬拖著黑娃扔到山溝里了。

白鹿倉學校開學的日子，鑼鼓喧天，鞭炮齊鳴，白嘉軒(秦海璐 飾)和鹿子霖(何冰 飾)以及鄉民們都來看熱鬧，朱先生(劉佩琦 飾)也來捧場，田福賢(扈強 飾)指揮者大家熱烈歡迎彭縣長，韓局長，沒想到一起來的還有鹿兆鵬，他就是白鹿倉學校的校長，人群中的冷秋月(南吉 飾)臉上露出了笑容，鹿子霖更是開心地合不攏嘴，就連傻子都過去圍著鹿兆鵬又跳又笑。

開學典禮上，鹿兆鵬用樸實的家鄉話和鄉民們聊起小時候的糗事，并且用通俗易懂的方式向大家講明了辦學校的宗旨和目的，不但要教做人的道理，還有學習改造世界的本領，也就是學新學，大家都聽得津津有味，唯獨田福賢是一臉的愁容。

白靈(李夢 飾)的朋友小眼鏡要和家里人一起離開，她告訴白靈，西安城馬上要被數十萬的劉家軍圍困了，她勸白靈也盡快離開，可是她根本不相信。

白靈陪著鹿兆海(鄧倫 飾)張貼傳單，鹿兆海問她要參加什么黨，白靈決定他們倆一人參加一個，國共兩黨團結合作，他們也會一直團結合作。

鹿兆鵬回家了，冷秋月很羞澀地來給加洗澡水，并要給他搓背，當她看到鹿兆鵬背后的傷痕累累，她很心疼，希望鹿兆鵬留下來，和自己踏踏實實過日子，可是鹿兆鵬堅持要走，外面到處在打仗，因為災荒，到處災民遍野。可冷秋月只要自己的小家能夠平平安安就好，鹿兆鵬不想做遇到危險把頭深深埋起來的鴕鳥，他和冷秋月是不同世界的人，他是經過槍林彈雨從死人堆里活下來的人，他的理想是所有人都能過上太平的日子，他不想連累冷秋月。

冷秋月緊緊摟著鹿兆鵬哭訴，她管不了那么多，只要自己的男人，就想給他傳宗接代。鹿兆鵬請她出去，他想一個人靜靜，冷秋月無奈，只能默默離開。

此時，鹿子霖和冷先生(楊皓宇 飾)在開懷暢飲，許久以來他第一次這么痛快，如此坦然地面對冷先生。酒很快喝完了，他還意猶未盡，再去拿酒的時候，發現外面電閃雷鳴，大雨滂沱，冷秋月孤零零的地站在雨里，一動不動。

白孝武(王驍 飾)開始學著使用軋花機，白孝文(翟天臨 飾)不甘心像個女人一樣軋花，縫縫補補，自從看到鹿兆鵬衣錦還鄉，他更加惆悵，可惜自己滿腹的經綸也不能建功立業，可是白孝武一心只想過好自己的小日子，他很知足。

鹿兆鵬冒雨連夜趕回學校，看到朱先生在等他，朱先生很清楚，他回來是想離婚休妻，可是話到嘴邊又說不出口，他看出鹿兆鵬心里的變化，而且他此次回來也不只是為了當校長，鹿兆鵬也很清楚，他也不只是來避雨的。

朱先生能從鹿兆鵬身上看到血氣和殺氣，縣長曾想請朱先生去做師范學校的校長，他拒絕了，他只想重修縣志給后人看，提醒后人好好活。鹿兆鵬不同意他的想法，覺得他在逃避，歷史上每一次變革都是流血犧牲換來的，他堅決不會躲進世外桃源不問時事。鹿兆鵬告訴朱先生，就在今晚，十幾萬軍閥把西安城圍得水泄不通，而且即將面臨這場災難的還有自己的弟弟鹿兆海，朱先生很震驚。

白嘉軒睡到半夜被噩夢嚇醒，他很擔心白靈。

1926年，軍閥割據民不聊生，西安遭受軍閥圍城。一夜之間，西安城被炸得廢墟一片，橫尸遍野，哀嚎聲此起彼伏，鹿兆海瘋了一樣到處找白靈，他拼命扒拉著燒焦的木頭。