珠兒勸大臧不要和武林中人作對，這樣下去只會招來橫禍。大臧心存感激，認為珠兒是唯一關心他的人，心中有異樣感覺。

方寶玉被鬼面人弄醒到荒林苦練化毒綿掌，鬼面人送了一本“君子劍”的劍譜給寶玉。方寶玉苦練君子劍卻因為毒發而倒地昏迷。大臧和珠兒正巧經過，寶玉醒來忽見珠兒，欣喜萬分，但卻要和大臧拼命，被大臧輕易打倒。

白云觀上，晴空大師帶了一名婦人來與赤松道長和紫衣侯會面。大臧便與赤松道長約定三日后決戰。蓉蓉見到了來白云觀尋找寶玉的奔月，得知奔月是紫衣侯的女兒，激動不已。奔月卻十分愕然，這時紫衣侯抵達，證實了奔月的身世之謎。奔月呆愣當場，頓覺晴天霹靂!赤松敘述始末，原來二十年前他與湘西段家小姐暗中相戀，并種下了孽緣。此時，師傅來信要他回武當接任掌門之職。段蓉蓉發現懷了身孕，于是離開段家，來少林寺求晴空大師收留，后來產下一女交由紫衣侯代為撫養。奔月想不到自己的身世如此復雜，頓時百感交集。紫衣侯見蓉蓉已經病得奄奄一息了，于是要奔月叫蓉蓉一聲娘。蓉蓉在期待中含笑而逝。眾人為蓉蓉守靈。白水宮圣母突然駕到，質問紫衣侯為什么不拿救人神水幫方寶玉解毒。只見圣母赫然彈出水珠進入方寶玉的嘴里。圣母飄然而去，紫衣侯直追而去。