周顛扶著周芷若(高圓圓 飾)，張無忌(鄭少秋 飾)一個人獨自挑戰丐幫打狗陣法，陳友諒(孫斌 飾)眼見陣法被破，打退周顛搶了周芷若在手，同時張無忌也抓了史文龍威逼陳友諒放了周芷若。雙方僵持不下，正在此時，天空中飄來仙音裊裊，幾個白衣女子從天而降，其中一個黃衫女子從中飛落。黃衫女子先是說張無忌這個小魔頭當之無愧抓了人家幫主當猴耍，后又訓斥史文龍身為幫主遇到事情就知道大呼小叫丟盡了丐幫的顏面。張無忌這才放了史文龍，陳友諒自知對方大有來頭也就放了周芷若。黃衫女子身旁站著一個小女孩叫史紅石，是幫主史文龍的親生女兒，而面前這個史文龍則是假冒的幫主。黃衫女子讓張無忌幫忙拆穿了史文龍的假面具，張無忌本就覺得奇怪認為丐幫的降龍十八掌不該差到如此地步，現如今自然對黃衫女子的話深信不疑只是三兩下就打敗了史文龍。史紅石沖過去捶打史文龍扯下了他的假頭套，史文龍這才招供自己只是一個山寨的小頭目，偶遇陳友諒和他師傅成昆(樊少皇 飾)就被弄來冒充史文龍。真正的史文龍也早就遇害了，史文龍夫人帶著女兒和綠玉杖跑出去找到黃衫女子求救，黃衫女子這才帶著史紅石來到。而陳友諒之所以要抓了周芷若控制宋青書(劉恒宇 飾)就是要將峨眉和武當控制在手心里，一同對付明教。黃衫女子拆穿一切陰謀之后，告知丐幫眾弟子以后史紅石就是丐幫幫主，且她已經學會所有打狗棒法，眾人心悅誠服都恭送黃衫女子離開。

　　張無忌追出來想要詢問黃衫女子姓名，黃衫女子聲稱自己幽居深山名字對她而言毫無意義，告別了張無忌就離開了。丐幫長老告訴張無忌謝遜(石堅 飾)和周芷若都是被他們抓來，但是謝遜就在前天夜里忽然發病打死了看守跑掉了。

　　張無忌救醒周芷若之后了解被抓事情，周芷若和謝遜當時都被人下藥之后抓走，周芷若告知張無忌謝遜突然發病才導致失察被人抓住。張無忌一度懷疑殷離(陳紫函 飾)的死是謝遜失心瘋發作所為，而非趙敏(陳鈺琪 飾)所為，周芷若一聽這話大怒，指責張無忌寧可相信是謝遜殺人都要為趙敏開脫。張無忌要去大都和韋一笑(劉長生 飾)會合找謝遜下落，周芷若諷刺張無忌就是要去大都尋找趙敏，周芷若怒氣連連咳嗽。張無忌如實告訴周芷若他去見過趙敏了，也想調查事情的來龍去脈，周芷若斥責張無忌就是在為趙敏洗脫罪名。此時，周顛跑進來詢問何時去大都，張無忌擔心周芷若不開心聲稱這里距離武當最近要先去一趟武當山看望張三豐(常楓 飾)，周顛先行去和韋一笑會合找謝遜下落，張無忌握住周芷若的手希望她不要生氣，周芷若這才逐漸平息怒氣。

　　小王爺來找趙敏回去，趙敏以死相逼不愿意回去，小王爺告訴趙敏汝陽王在戰場受了重傷，迷糊中就想見到趙敏，趙敏心中難過慌忙跟著回去了。趙敏看到汝陽王病重，心里難過抱著汝陽王失聲痛哭，汝陽王對趙敏極其愛護，感嘆女兒很久沒有如此抱著自己了，趙敏更加覺得愧疚。

　　周芷若跟著張無忌去武當的路上周芷若一直憂心忡忡，將自己當初發的誓言也告訴了張無忌，只希望張無忌不要辜負她。張無忌希望以后匡扶漢室之后就帶著周芷若隱居，周芷若卻聲稱自己答應要光大峨眉，不能隱居。周芷若告知張無忌當初她曾經刺傷張無忌，以后如果被張無忌所殺也毫無怨言，張無忌詢問周芷若為何總是擔心會被殺，周芷若也只是聲稱因為趙敏詭計多端，自己自愧不如，張無忌表示自己一定會好好保護周芷若必定不讓她受傷害，周芷若開心且不安。

　　張無忌帶著周芷若回到武當山，將自己和周芷若要成親的事情告訴了大家，張三豐等人非常開心。張無忌還要親自去找楊不悔(潘儀君 飾)告知她這件喜事，唯獨宋遠橋看見周芷若心中總想起宋青書，心中頗不是滋味。

　　殷梨亭(蕭大陸 飾)和張無忌私底下說起宋青書，也都感嘆他誤入歧途變成現在這幅樣子，一旁坐著的周芷若卻意有所指聲稱有時候選擇一條路是被逼無奈，可是即便是日后有了悔意也已經沒有回頭的余地了。

　　張無忌和周芷若打算離開的時候，殷離忽然沖上來找張無忌，殷離責怪張無忌不知道她死活就把她埋了，殷離一直責罵張無忌就是嫌棄她長相太丑才會把她活埋。殷離訴說自己睜開眼看周圍黑漆漆冷冰冰，張無忌驚喜交加，詢問殷離是否還記得當初是誰害了她，殷離好像受了很大刺激一般，恍惚間根本不記得是誰殺了自己。把武當眾人都當成了殺自己的兇手，甚至險些掐死周芷若，叱罵是她殺了自己。殷離不停叫著張無忌的名字，就連張無忌站在面前都被她給否決了，張三豐點住了殷離的穴道。

　　張三豐認為當初殷離并未完全死去，而是一種龜息狀態，而張無忌當時是情緒激動悲傷沒有發覺這一點就埋了，后來殷離身上的血從傷口流出，毒素也跟著流出所以才恢復了本來樣貌。現在殷離神志不清，需要靜養之后才有可能恢復，張三豐想要把殷離留在武當靜養，可張無忌不放心，擔心殷離醒來之后找不到他會著急，非要帶著殷離一起離開。

　　趙敏聽說明教有重要人物被抓了，趙敏擔心是張無忌被抓跑去營救，卻被汝陽王帶兵包圍，汝陽王傷心怒斥趙敏眼中沒有父親沒有國家，為了討好張無忌而去救人。趙敏不愿意再和朝廷一起對抗張無忌，愿意赴死。

　　趙敏被押上囚車在路上示眾，百姓圍觀打罵，不停向趙敏身上投擲雞蛋和菜葉。與此同時，小王爺傷心喝酒，屬下過來勸解小王爺如果趙敏死了以后王爺只能倚重小王爺了，小王爺聲稱自己可以為了父王犧牲一切，但是父王心里只有趙敏，而他實在不想傷害趙敏，突然小王爺怒氣殺了屬下，斥責他不該幫助陷害趙敏殺了趙敏，畢竟趙敏是他的親生妹妹。

　　趙敏被帶往刑場，趙敏想著張無忌對自己的決絕，還有父親對自己的失望，早已是心灰意冷，刀斧手揮刀砍向趙敏脖子。