曹丕(李晨 飾)受命留守許都天子被逼封曹操(于和偉 飾)魏王

曹操令曹丕留守許都，責任同樣重大，有何不懂可請教荀彧(王勁松 飾)。曹丕領旨，退避一旁恭送曹軍出城。曹軍出城后，曹丕帶著司馬懿(吳秀波 飾)回到五官中郎府，郭照(唐藝昕 飾)歡歡喜喜地跑上前抱著曹丕，甄宓(張芷溪 飾)看見后默默上前，欲為曹丕準備酒菜。曹丕拒絕甄宓好意，吩咐阿翁準備熱湯沐浴，并留下司馬懿一同沐浴。

曹丕對于曹操最后一刻放出自己存有疑問，司馬懿示知曹丕，曹操把曹丕留在許都，是為了把世子之位留給曹丕。曹丕帶著郭照出城游獵，回城時遭崔琰批評，曹丕沒有聽崔琰的話第二天打算依舊去游獵。郭照將崔琰說的話帶給司馬懿，司馬懿立刻趕往五官中郎將府阻止，崔琰將曹丕比作周文王、魯隱公，規勸以德望，這是把曹丕當作世子看而非吹毛求疵。曹丕聽后，拿出戎裝和獵具，當眾焚毀。

曹丕被放出后，第一個不開心的就是楊修(翟天臨 飾)。楊修托丁儀去見曹操，曹丕出征在外府中須有老成之人留守，司馬朗(李佑偉 飾)正好是個人選。司馬朗作為司馬懿的兄長，長兄如父，司馬懿怎敢與兄長抗衡。

司馬孚(王東 飾)火速前往五官中郎將府，將司馬懿叫回府中商量司馬朗被調職一事。司馬懿知道這是楊修的主意，目的就是為了讓司馬朗與自己兄弟二人皆陷于險境，但凡曹植(王仁君 飾)與曹丕有一人成為世子，剩下的那個人連帶著司馬家哪位謀事，也會遭受牽連。司馬朗誤以為司馬懿是不想讓自己好，才萬般阻止自己去曹植府上當職。

大軍師司馬懿之軍師聯盟劇照

司馬懿想了一日才決定不阻止司馬朗，張春華(劉濤 飾)邀請一家人都去城外郊游散心。曹丕知道崔琰是為自己好，趁著還未上班趕到崔琰府前特地跪謝，贏得崔琰欣慰點頭。曹真(章賀 飾)聽說司馬朗被調職去曹植府中任職，氣憤不已大罵司馬府一家首鼠兩端。曹丕立刻騎馬親自前往郊外，單獨與司馬懿談話。司馬懿將整件事的利弊分析給曹丕聽，這才將曹丕心中誤會解除。

曹操出征荊州一戰以失敗告終，折讓曹操意識到必須把權利攥在自己的手里，因此脅迫天子冊封自己為魏王，將鄴城作為國都，帶著百官浩浩蕩蕩地去了封地。雖然漢朝律法規定只有王室劉姓子孫才可稱王，現在曹操已經違背律法稱王，想必距離稱帝也不遠了。

曹操冊封大殿參與完畢，丁儀便急急忙忙去找楊修，希望楊修能想個辦法，把曹植召回鄴城。楊修一點兒不著急，因為有的人比自己更希望曹植回來。那個人，就是卞夫人(陸玲 飾)。卞夫人許久未見曹植，接連幾日縫制披風想送給曹植，甄宓前來拜見卞夫人，主動要求替卞夫人縫制。卞夫人告訴甄宓，這件披風是給曹植做的，自己希望甄宓能去和曹丕求個情，讓曹丕去向曹操求個恩典，讓曹植回到鄴城來。