南御夫(張子文 飾)告訴北落師門(唐國忠 飾)，靈甲軍在日落之時便會來到明鏡村。而他覺得夏鈴(安悅溪 飾)與曹焱兵(汪東城 飾)分開的事有蹊蹺，懷疑夏鈴是曹焱兵故意安插在明鏡村的棋子。為防止意外，南御夫安排北落師門送夏鈴回人界。夏鈴在屋中正看著那張無字的祖訓，此時水兒醒了，喊著要喝水。夏鈴準備好了水正欲喂水兒時，北落師門和南御夫推門進來。夏鈴驚得將祖訓掉在水兒的床上，但她又很快地將祖訓藏起來。南御夫勸夏鈴回人界，因為今晚明鏡村會發生大事，擔心到時無法保護夏鈴。夏鈴沒想到自己無論在什么地方都會添亂要人保護，不適應靈域，最終決定回學校。北落師門帶夏鈴回人界，在羽林街卻遇到曹焱兵。曹焱兵為了不讓夏鈴陷入危險，故意諷刺數落夏鈴。曹焱兵還通過對夏鈴開腦，又勸服李軒轅(劉釗宏 飾)。最終夏鈴被曹焱兵氣走，她還發誓要永遠留在人界。看著夏鈴離去的背影，曹焱兵神情落寞，并且回憶起與夏鈴認識到之后相處的情景。曹焱兵很快收起了悲傷，在羽林街與北落師門開始大戰。而此時靈甲軍已經大肆進攻明鏡村，村民們此時才知道他們一直信賴的南大人竟然跟靈甲軍是一伙的。菩提樹突然發光，結出無上果，而與曹焱兵打斗的北落師門突然胸口疼痛，隨后力量大增變得異常能打。南御夫下令毀掉菩提樹并屠殺村民。北落師門突然力量大增，雖然不知道到底發生了什么，但他與曹焱兵的戰斗還沒有結束。突然傳來一陣陣的爆炸聲，曹焱兵循聲望去，看著明鏡村的位置，大呼是菩提樹被毀了。