尤放(姚居德 飾)來到醫院探望安然，他考慮再三，決定趁安然就醫的時間交給她一項特殊的任務。

嚴可因送信時被狼追趕，摔下了山崖而被呂隊長捕獲，呂隊長還從他的身上搜出了一封密碼信。呂飛從密碼信上斷定嚴可是一個有著特殊身份的人，并對他進行了嚴刑拷打，禁不住酷刑的嚴可最終暈了過去，被送往醫院。

齊子義(王耀輝 飾)奉尤站長的命令同呂隊長一起醫院審訊一個剛剛抓獲的共黨地下交通員。來到醫院，齊子義看著傷痕累累的嚴可心里頓時明白了營救任務失敗的原因。嚴可也為自己未能完成齊子義的囑托感到萬分自責。

呂隊長對嚴可進行了幾番詢問，可嚴可卻沒有泄露半點秘密，呂隊長氣不過打算對嚴可進行新一輪的嚴刑拷打，嚴可怕自己受不住，吞槍自盡。

嚴可犧牲后，密碼信成為了關鍵。深夜，齊子義潛入電訊組將他早已準備好的一封密碼信與嚴可身上搜到的密碼信調了包。并意外的得到了一個還沒有報請尤站長過目的密電。

齊子義將密電的內容通過電臺傳送到了俞子涵手里，俞子涵將情報上報組織后，組織決定炸毀次日晚將要經停海城崖山火車站的兩列彈藥軍列。

尤站長接到保護經停的兩列軍列的任務后，來到了城防司令部要求馬司令(杜旭東 飾)抽調人手配合安保工作。面對突然增加的兵力，齊子義有些擔憂組織今晚的行動是否能夠成功。

共產黨偵查員對崖山火車站的地形地貌進行了仔細的實地偵察。經過他們精密的安排部署后，制定了一個周密的計劃，兵分三路，打算用智取的方法，控制扳道岔使兩列軍列相撞爆炸。