許任(金南佶 飾)為了完成他最初對延伊的約定，于是回到了朝鮮。沒想到倭寇侵入朝鮮，百姓民不聊生，四處都是尸體。許任來到了許浚大人曾經的家，看見許浚大人的家也被倭寇打劫了。就在許任十分失望的時候，他看見了崔延京的皮包，皮包里竟然有許浚大人留下來的信，信中寫明了許浚大人如今的住處。許任按著信上的地址找到了許浚大人，延伊和莫介也在這里，延伊的病情越來越嚴重了，已經臥床不起，看到延伊現在的狀態，許任心里十分難受。許任著手為延伊治療，發現延伊的病情比想象中的還要嚴重。許浚大人說延伊一家原先是靠打獵為生，結果遇到了山賊，山賊強奸了延伊的母親，延伊的母親就上吊自殺了，這件事給了延伊很大的打擊，所以延伊的心病更為嚴重。

看著病床上的小延伊，許任想起了崔延京給他說過的話，他不想延伊死去。許任用心開導延伊，一邊進行心理治療，一邊進行針灸，延伊的病情逐漸好轉，小延伊立志長大后要成為一名醫生，許任感到十分欣慰。一個夜晚，倭寇搜查到了許浚大人的藏身之處，他們準備殺死院子里的人。就在許任認為自己就要死了的時候，杜七帶著一幫人馬及時趕到，殺死了倭寇。朝鮮發生了戰爭，杜七就參加了義軍，保家衛國，這次救了許任一命。許浚看著許任整天發呆，他知道許任心里在想什么。許浚鼓勵許任再去見崔延京一面，但是這有可能是兩人最后一次見面，蘊藏著穿越之謎的針盒已經出現了裂縫，意味著許任穿越的機會已經不多了，許任心中百感交集，一邊是祖國，一邊是愛人，他陷入了兩難。

崔爺爺在家暈倒了，崔延京十分著急，趕緊將爺爺送到醫院，崔爺爺患有嚴重的心臟病，必須及時進行手術。無奈教授在外地出差，不能趕回來，崔延京沒有勇氣給崔爺爺做手術，而崔爺爺也不愿意做手術，他覺得自己應該去死。崔爺爺說自己沒有本事拯救兒子和媳婦，現在是到了贖罪的時候，崔延京聽了這話后十分難受，她已經失去了父母，爺爺是她在這個世界上唯一的親人了。在崔延京的勸說下，崔爺爺答應做手術，但是必須讓崔延京主刀，崔延京含著眼淚答應了爺爺。所幸的是手術非常成功，崔爺爺正在逐漸康復中。崔延京十分想念許任，她夢想著有一天回家就能見到許任，沒想到許任真的回來了，崔延京緊緊抱著許任。崔延京知道許任這次回來是和她告別的，于是兩人就將正常情侶去過的地方都游覽了一遍。看著崔延京越是懂事，許任的心里越是難過，他還有自己的國家和人民，許任選擇回到朝鮮救死扶傷。