秋月找到譚言俊(蔣毅 飾)來問孤獨的手風琴這首曲子，譚言俊才告訴他真正的春蠶計劃就在這張唱片里，她手里的簡譜則是解開這份文件的秘鑰。

晏團長發現他們的密碼本藏在地下室，此時的裘燕子(劉玥心 飾)也已經暴露，趕緊打電話去廣播電臺讓秋月改唱紅樹林，公安局的同志們聽到紅樹林感到很意外，這時李紅明(付嘉 飾)及時趕到逼著秋月唱回戰旗飄，唱戰旗飄這首歌是敵人開啟春蠶行動的信號，唱紅樹林是取消行動的意思。

劇團里譚言俊給了裘燕子一張火車票讓她離開，說這是保密局下的命令……

阿宏(王駿毅 飾)帶隊到劇團抓捕裘燕子，卻撲了個空，但是陳宏發現了唱片機，明白他們利用唱片機造成他們一直在排練的假象，已經逃走了。