聽到瓦剌六王子的議和條件后，文武百官一片嘩然，正德也苦于沒有對策。寧王(沈曉海 飾)單獨面見正德，他的狐貍尾巴終于露出來了。他逼迫正德退位，揚言正德不答應就血洗京城。正在不懂(張衛健 飾)和正德冥思苦想之時，一件驚天動地的秘密被揭露出來。原來孝宗一直尋訪的女子就是不懂的母親，當年母子倆幸免于難，姚氏帶著不懂四處躲藏。也就是說，不懂是孝宗的骨肉，且按照明朝慣例，不懂年長，他才應是真命天子。

寧王得知此事也十分震驚，隨即派人追殺不懂，不懂雖逃過大劫，但其母卻死在寧王手上。母親死后，不懂陷入人生的最低潮，他無法面對正德，他和正德是好朋友，但他又是正德的哥哥，可皇位又應屬于他自己。他不知道事情會如何發展，他不敢想象。他只記起孝宗和母親在臨死前都勸他遠走他鄉，不懂遂決定離開皇宮。