日軍以3萬兵力分九路向晉南圍攻，鄭川(于洋 飾)以不變應萬變，留在黃河北岸堅持抗戰。閻錫山帶著他的流亡政府和親信退至吉縣克難坡。日軍北平司令部就山西作戰經驗研究做出決定，成立“對伯工作組”，專門從事對閻錫山的策反和勸降工作，并向閻錫山放出消息，在共同防共的基礎上，不進攻晉綏軍并歸還西北公司資產。在閻錫山的授意下，周福源等頑固派和八路軍大搞摩擦。

周福源激將犧盟會決死隊隊長張平虜，想讓決死隊拿下日軍東鄉炮樓。鄭川替張平虜解圍，答應配合決死隊打下東鄉炮樓。

鄭川思索再三，決定向414團借道，周治國(王建福 飾)答應，要求戰利品對半分。決死隊與獨立團出發，鄭川再三叮囑張平虜，動靜搞得越大越好。東鄉炮樓，決死隊搞出各種響動，日軍小頭目趕緊電話求援。

古樓兵站外圍，周治國集中力量摧毀鬼子的第二道防線。鄭川率部在牛脊嶺設伏，伏擊了日軍的兩個連隊。戰斗結束后，周治國離開太岳，他承認八路軍建設了一個全新的太岳。