悟空被玉帝通緝，天地不容，去到哪里都有無數神妖來對付他。悟空仇恨愈來愈大，大打天兵天將出氣，又加入了六妖陣容。

唐僧八戒及沙僧(麥長青 飾)不去取經，往找悟空，悟空扮入邪道也趕走不了他們，唐僧答允在日落前攀過六妖山，以誠意感動了悟空重歸正道，并一同找觀音(蓋鳴暉 飾)指引。

觀音指悟空必須洗盡內心七情六欲，才能對付魔石，安然過關，修成正果。蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相，反被魔石控制，準備襲擊唐僧。