曾慶泉借著替家中尋找絲綢的名義來到長春與一個日本朋友見面,日本朋友熱情地接待了曾慶泉,最后表示會將機器運給曾慶泉,談完了業務上的事情,日本朋友提起中日兩國的緊張關系.

曾慶泉辭別日本朋友回到客棧與李萬發(崔嵩 飾)見面,李萬發已經擺好了一桌酒菜等待曾慶泉歸來,曾慶泉入座之后見李萬發忽然喝酒,好奇之下與李萬發開起了玩笑,李萬發由于要毒害曾慶泉變得心神不安,曾慶泉察覺出了李萬發神色異常,于是開玩笑認為李萬發打算毒害他,雖然曾慶泉是開玩笑,李萬發聽在耳中卻是心驚肉跳，短暫的驚慌過后，李萬發否認了曾慶泉的猜測開始吃菜喝酒。

曾慶泉喝完酒躺在床上睡覺，李萬發將手槍放到桌上，站在床邊左右為難看著熟睡中的曾慶泉，曾慶泉睡了沒多外蘇醒過來，一見李萬發站在床邊，曾慶泉一臉狐疑從床上坐了起來。

李萬發見曾慶泉蘇醒，失落之下自語聲稱曾慶泉其實本來應該死在他手中，曾慶泉聽到李萬發喃喃自語很是古怪，狐疑之下追問原因，李萬發已經決定不按照曹管家的吩咐殺掉曾慶泉，索性一條道走道黑將十五年前天回鎮滅門案的事情說了一遍，曾慶泉聽完李萬發的話意識到了李萬發就是滅門慘案兇手，李萬發沒有否認曾慶泉的猜測，面色黯然將曹管家如何威脅他除掉曾慶泉的事情說了一遍。

曾慶泉聽完李萬發的話如夢初醒，隨即提醒李萬發趕緊回老家轉移妻女，以免被曹管家殘害，李萬發有感曾慶泉不追究他的責任，感激之下辭別曾慶泉回到老家帶走了妻女。

曹管家得知李萬發妻女無故離家出走，懊悔之下展開行動綁架了曾府上下所有核心人物，曾母等人從昏迷狀態中蘇醒過來發現曹管家端坐在一張椅子上，驚訝之下并不知道曹管家的意圖。

曾慶泉查出了姚先生就是曹管家，由于情況危急，孫繼堂帶著一伙警察一路追蹤來到孤山鎮與隱身姚家大院的曹管家對峙。

曹管家對突然襲至的警察不為所動，專程將曾母轉移到一個房中關押，徐金子(李曼 飾)見曹管家不在趕緊勸說幫助曹管家辦事的張家富，張家富懊悟之下放走了徐金子等人。

警察見人質全部出來，隨后沖進姚家大院抓捕曹管家，曹管家在混亂中逃到一處廳堂，押著一名蓬頭垢面的老者與警察對峙。

曹管家押著一名披頭散發的老者走出廳堂，威脅孫繼堂等人不要亂來，曾慶泉狐疑地看著曹管家面前的老者，總覺得好像在哪見過老者，曹管家見曾慶泉不認識自己的父親，隨即公布了老者的真實身份，曾慶泉一聽之下方知老者就是他的親生父親。

不等曹管家對曾父采取行動，李萬發出現在后方出奇不意襲擊了曹管家，孫繼堂見曹管家遇襲倒地，趕緊上前將曹管家帶到堂前受審。

在眾人的注視下，曹管家悲怒交加將多年以前曾父如何害他的事情經過說了一遍，站在一邊傾聽的曾慶才(夏侯鑌 飾)認為曹管家在說謊，憤怒之下就想出手教訓曹管家，幸好身邊的人及時阻止，曾慶才沒有上前教訓曹管家。