年羹堯(鄭拓疆 飾)將烏爾袞人頭歸還榮憲年羹堯班師回朝卻與雍正漸生嫌隙

京城年府，年遐齡因抑郁成疾，帶著對兒女的擔憂離開的人世。雍正帝親臨年府吊唁，并安撫年府家眷。

另一邊，年羹堯正在起草捷報，孫將軍送來米粥，年羹堯正要質問孫將軍在和談之時出英一事，敵軍兩千輕騎兵前來攻城。對方一心只想取年羹堯性命，大戰之后，年羹堯覺得事有蹊蹺，親往烏爾袞軍營一探究竟。年羹堯見榮憲公主(汪晴 飾)一身孝服很是驚訝，榮憲公主欲遣散軍隊只愿換回烏爾袞的人頭。年羹堯返回軍營調查此事。

回到大帳之內，年羹堯大怒，命孫將軍交出了烏爾袞的人頭，一旁的摩柯薩卻裝傻充愣。年羹堯質問孫將軍未得自己允許，私自調兵暗殺郡王烏爾袞，孫將軍聲稱自己是奉摩柯薩之命。盛怒之下的年羹堯將孫將軍吊死在城門口，見此狀，摩柯薩不但不悔改認錯，還口口聲聲拿皇上壓制年羹堯，年羹堯盛怒之下將摩柯薩親手斬殺。

年羹堯將烏爾袞的人頭交還給榮憲公主，并希望榮憲公主同自己一同回家。榮憲公主親手將當年送給年羹堯的玉笛摔碎，以示與年羹堯恩斷義絕。榮憲公主表示大清已不是自己的家，烏爾袞才是自己的歸宿。年羹堯再次被榮憲拒絕拋棄，悲傷離開。

年羹堯及眾將士班師回朝面見雍正帝，雍正欽賜御酒犒勞眾將士。年羹堯卻因榮憲公主一事一臉生無可戀的模樣，當雍正單獨敬酒年羹堯之時，年羹堯想問及斬殺烏爾袞一事，雍正卻未給年羹堯機會，摔杯而去，年羹堯也并未飲下四阿哥賜酒，君臣漸生嫌隙。

隆科多因侄子被年羹堯斬殺，對年羹堯心生怨恨，上雍正面前詆毀年羹堯功高驕橫，直指年羹堯現在手握重兵，一旦起兵謀反大清危矣，勸雍正千萬不要孤息養奸，盡快剿殺年羹堯。然而這一切全部被在門外的溫憲公主(毛娜 飾)聽到。