沈穆之(關亞軍 飾)雙喜臨門蒙面客在周啟明(徐洪浩 飾)房間偶遇

王韻婷(劉曉潔 飾)得知試探自己的紙條是徐桂花寫的以后，決定找徐桂花也試探一下她，王韻婷把徐桂花約到酒樓去喝酒，用共產黨麻雀館等敏感詞語試探徐桂花是不是地下黨，徐桂花一邊巧妙的應答，一邊不失時機的用豆腐小販試探王韻婷的反應，王韻婷也應答自如，王韻婷假裝酒醉被徐桂花帶回青石巷，周啟明把王韻婷背回房間時，看到她拽著裙子護住露出的大腿，周啟明知道她在裝醉，周啟明已經確定她就是自己的同志，但不清楚她為什么要接近自己，多年的潛伏經驗告訴周啟明最危險的人就是自己身邊的人。

周啟明又去檔案館借閱資料，山本研究了周啟明借閱的資料沒發現任何問題，山本決定讓小林從周啟明身邊的人查起。

周啟明發現自己身邊多了幾雙眼睛，小韓告訴周啟明他也被特高課又重新審查了。

黑三把小梨花藏到城外一個院落里，把門鎖上不讓小梨花出去，還專門派了一個弟兄看守，小梨花乘看守他的人不備爬窗戶逃走了，小梨花逃出來后找到沈穆之，自從知道沈穆之的身份以后小梨花對他充滿了愛戀，沈穆之也被小梨花的柔情打動了。

沈穆之正在小梨花的溫柔鄉里酣睡，老三突然來敲門，告訴他上面派的人到了還為他們帶來了經費，沈穆之高興得立刻起來去會見了新來的部下，新部下帶來的戴老板的指示，讓沈穆之速殺中村。

錢仁軒(薛景瑞 飾)的到來成了沈穆之的一個大包袱，沈穆之不僅要管錢仁軒的吃喝，晚上睡覺，錢仁軒腳臭熏人鼾聲震天，害得沈穆之夜不能寐苦不堪言，決定利用新來的手下先解決掉錢仁軒。

周啟明的那份資料成了沈穆之的心病，夜黑天還下著雨，沈穆之見周啟明加班還沒回來，決定蒙面去周啟明的房間把資料偷回來。

徐桂花的手下去周啟明屋里搜查時，發現周啟明屋里桌子上有一個筆記本，徐桂花的手下看了這個筆記本沒有發現問題，徐桂花感覺這個筆記本肯定有什么問題，于是蒙面潛入去周啟明的房間要親自看一下。

兩個蒙面客在周啟明的房間相遇，驚異之余大大出手，雖不知對方是誰但動起手來卻毫不留情，王韻婷聽到周啟明房間的打斗聲，以為周啟明喝多了，來敲周啟明的門，兩位蒙面客聽到周王韻婷的敲門聲，暫停了打斗，王韻婷敲門后見無人答應，推開了周啟明的房門，王韻婷進門找燈時，徐桂花拿著周啟明的筆記本從王韻婷身后溜出去回了自己房間，周啟明回來見王韻婷站在自己門前，王韻婷告訴周啟明她聽到周啟明屋里有動靜，周啟明意識到可能有人潛入自己的房間，在不確定來人是誰的情況下，為了保護王韻婷安全，周啟明故意說這幾天他屋里鬧老鼠，讓王韻婷回自己的房間去了，王韻婷走后，周啟明回到屋里，和另一位沒來得及逃走的蒙面客沈穆之打了起來，沈穆之被撕掉蒙面黑布棄刀逃走，王韻婷聽到動靜又跑了過來，周啟明故意說最近有人手頭有點緊想偷他的錢，這時沈穆之出現在院子冒雨又唱又跳，周啟明讓王韻婷回屋睡覺，說沈穆之在夢游不能驚動。

沈穆之被周啟明抓了一個現行，擔心在其他人面前暴露身份，所以假借夢游，以求蒙混過關。