迪恩一夜未眠，還在尋找著怎么救回小卡及找到阿瑪拉的辦法，薩姆告訴他在一個森林里有叫莉比·施特勞斯的女孩變成了一個綠眼的惡魔，已經有好幾個人失蹤了，也許他們該去看看。　　據調查了解在每隔27年的這個時間在這個小鎮都有人莫名的失蹤了。而且莉比并不是本地人，她有個朋友親眼看到過她變成惡魔的樣子，可惜當地的警察好像并不相信，他們以為莉比應該是吸了大麻之類的藥物，才出現的癥狀。迪恩找到莉比的朋友，她告訴迪恩所發生的怪事，她當時看到的莉比眼睛閃過一道綠光，身體發著嗡嗡的聲音，那已經不是莉比了。　　他們又找到了失蹤的皮特之前的太太，她告訴他們的確有過一群綠眼怪，綠色的眼睛還會發出嗡嗡的聲音。　　克里夫和一個女孩正走著，他們看到路邊的鐵捅好像有人，接著一個綠眼的怪物沖他們嚎叫，身下還有個女的，他們嚇壞了想轉身跑的，忽然后面又出現了個怪物撲倒了克里夫，女孩害怕得跑掉了。她將這一切告訴了迪恩薩姆，迪恩覺得沒猜錯的話他們在進行群交行為，薩姆覺得應該到犯罪現場看一眼，突然迪恩接到了電話，他們只好分頭行動。　　迪恩在樹林里看到了莉比，莉比眼睛里泛著綠光看起來恐怖極了，突然不知道從哪又跑出了個綠眼怪撲倒了迪恩，杰西和凱撒救了他。他們在一家臺球館商量著這種怪物，薩姆過來了，凱撒跟杰西告訴他們，這些怪物來自馬來西亞森林每27年會出來活動一次，瘋狂進行交配，直到這代死去，嗡嗡的聲音即是他們求偶的信號。杰西告訴他們，這些怪物在27年前抓走了他的哥哥馬特，但鎮上的人并不相信他的哥哥是被怪物擄走的。他看到了當時馬特眼里泛著綠光，他一直跑沒有回到知道現在都再沒見過他。　　薩姆跟杰西找到了科倫克先生，想更具體了解怪物的信息，但他好像并不怎么想回憶這一切，在他們的說服下，科倫克先生坦白了這一切。他的女兒也變成了怪物，她像瘋狼一樣襲擊了他，他知道這已經不是他的女兒，所以他殺了她。杰西感到憤怒為什么他明明知道還要隱藏這一切。迪恩跟凱撒在一個洞里看到了怪物的尸體，沒錯的話那是他們的窩，杰西跟薩姆過來了，杰西找到了他的哥哥馬特，他們好好安葬了他。