拿非利人順利誕生

小卡為了照顧凱莉和保護凱莉腹中的兒子，他把凱莉帶到了遠離城市的小木屋，陪著凱莉等待產期的到來。殊不知，凱莉腹中的拿非利人在誕生前，世界都會出現異象。小卡在木屋門外發現了一道時空裂縫，他非常謹慎的進入了時空裂縫去到了一個天使、惡魔和人類互相敵對的時空，那里充斥了戰爭和死亡。突然一只長相可怕的惡魔想襲擊小卡，但是被一個人類用特質的機槍射死了，小卡驚訝地發現那個人類就是鮑比。

為了不讓凱莉發現這件事，小卡只好回到木屋，繼續照顧凱莉。溫家兄弟和瑪麗重聚之后又要處理路西法的事情，他們都覺得很懊惱，而且路西法又是克勞力放出來的，所以他們都很討厭克勞力。這時克勞力竟然從老鼠身上從新回到自己原來的皮囊上，并且瞬移到了地堡。迪恩看到克勞力的第一反應就是打了克勞力一拳，克勞力連忙解釋到，雖然是他自己為了證明自己贏了路西法才囚禁路西法的，但是也不是他想放走路西法的，而且克勞力說他有重新困住路西法的方法，所以溫家兄弟暫時放過了克勞力。

隨后，薩姆告訴克勞力，羅威娜已經被路西法殺死了。克勞力覺得難以置信，然后跟溫家兄弟一起尋找小卡和凱莉的下落。通過網絡，薩姆發現了有一個小鎮無故地大面積停電，而且是小鎮郊區的一間小木屋造成的。于是溫家兄弟讓克勞力留下想辦法對付路西法，然后帶著瑪麗去到了小木屋。瑪麗聽到凱莉的尖叫聲后，馬上去照顧凱莉。

而小卡就帶著溫家兄弟去時空裂縫的對面，溫家兄弟見到鮑比后很激動，但是小卡告訴溫家兄弟說，這位是另外一個世界的鮑比。雖然這位鮑比不認識溫家兄弟，但是還是把特質的機槍借給了迪恩。這時候，克勞力也來到了，并告訴溫家兄弟困住路西法的方法，就是把路西法困到這個世界里。

所以他們按計劃行事，等到路西法來到，溫家兄弟將路西法推進了時空裂縫，然后迪恩跟路西法周旋，薩姆和克勞力就施展咒語讓時空裂縫關閉。由于咒語需要祭獻一條生命才能施展，所以克勞力讓溫家兄弟先走然后用自殺的方式觸發咒語，這時小卡也來到了并想拖住路西法，等到時空裂縫關閉。逃出時空裂縫之后的溫家兄弟焦急地等待小卡的回來，但是小卡出來的時候，路西法也跟著出來了，并且當著溫家兄弟的面殺死了小卡。溫家兄弟十分驚慌而且不知所措，所以瑪麗挺身而出，拿著英國記錄者的指虎連續擊打路西法的頭部，并與路西法一起掉進了時空裂縫，與此同時時空裂縫關閉了。

此時的溫家兄弟百感交集，迪恩留在原地緩解思緒，薩姆就進入木屋看看情況。薩姆發現凱莉已經死去，而剛出生就是成人體型的竟然對著薩姆陰險地笑了。