吳天云和已是軍嫂的史華帶著3個孩子在荒原上種下了3棵樹。史華要隨愛人的調動回烏魯木齊了，分別時，她告訴他，當年19歲敢來烏恰是為追尋一個夢。然而陰錯陽差，青春不再，二人只能默默地望著夕陽和晚霞。

李院長退休，吳天云接任院長職務。他向縣領導艾斯別克提出要改變醫院的面貌，必須培養當地的柯爾克孜族醫務人員，分期分批送他們出去進修。這一人才培訓規劃，使醫院逐漸有了一批業務骨干。

1985年8月南疆大地震，烏恰損失嚴重，吳天云率醫務人員全力抗震救災。護士人手不足，他讓高中畢業的小燕放棄報考銀行職員的機會，來醫院上班。這時家鄉又來急電，父親已是癌癥晚期。

他匆匆趕回家鄉看望，一周以后，父親見他牽掛醫院，便讓他返回新疆。臨別時，他將父親背在背上，一步一步朝岸邊走去。船兒離岸，望著遠去的兒子在船甲板上向他雙膝跪下，父親熱淚長流。