順治十六年，從小生在深宮中的玄燁因自小缺少父母的疼愛，形成了天馬行空我行我素的叛逆性格，再加上順治對董鄂妃(韓曉 飾)及董妃之子榮親王的過分疼愛更是忽略了其他皇子。從小玄燁為引起皇阿瑪的注意處處惹禍，哪知順治對他更是不屑一顧。玄燁從小由孝莊(潘虹 飾)教養，孝莊對玄燁的期望甚高。玄燁在課堂上不務功課，愛闖禍的他時時受罰。紫禁城中只有與自己從小一起長大的冰月(劉園園 飾)格格和陪讀曹寅(郝柏杰 飾)感情最好。在一年一度的秋圍中，玄燁偶然邂逅了在京當質子的靖南王之子耿聚忠(初星一 飾)，兩人惺惺相惜，結為異性兄弟。而耿聚忠因不慎傷了蘇克薩哈(徐敏 飾)的兒子被關入大牢，性命堪憂，順治迫于滿臣們的壓力，不得不讓步，懲治耿聚忠。玄燁為救耿聚忠向順治求情，卻無功而返，反被順治冷落，無奈之下只有找到孝莊幫忙，孝莊對于玄燁突然對政事的關心疑惑不已，玄燁分析利弊雖句句有理，但朝政之事牽連甚廣，孝莊也無計可施。此時突聞靖南王耿繼茂領兵北上，玄燁認為事情似乎又有了一線轉機。