陳香(姚芊羽 飾)等人刺殺渡邊未遂天義明軒談論秦家滅門

陳香和郝明軒(季肖冰 飾)從秦府出來，跟明娟和陳俊(白恩 飾)一起吃飯。四人互相囑咐要多多走動，其樂融融。

天義和來葉一路跟隨過來剛好看見這一幕，心里不是滋味。兩人趁秦府沒人打算回去看看。

天義告訴來葉，那個答應自己，只要自己肯死就會放過秦家的人是陳俊。天義覺得單憑陳俊一人肯定不足以滅秦家，背后一定還有人幫他。現在重要的不是殺陳俊，而是挖出他背后的人。

天義和來葉在祠堂，躲在供桌后邊看到一身黑衣，喬裝改扮的陳香和郝明軒。陳郝兩人向祖宗牌位磕頭，保佑天義平安。天義看到這一幕十分奇怪，和來葉悄悄跟在后邊查看。

格格三人從旺福樓出來，換在駝幫的據點等天義。駝幫原來的領導，共產黨員于樹被派往東北，上級又派來一位保柱同志接替。

但是天義遲遲不來。老蓋派人去秦府查看情況。保柱留下來陪格格等人閑談，向幾人介紹共產黨。

天義來葉跟著陳郝兩人，來到老戲臺周圍城墻上，四人都帶著面具，分列兩旁互相沒有發現。陳香瞄準渡邊正要開槍，天義發現日本特務就在陳香背后，于是開槍射擊。這一槍暴露了天義也暴露了陳香。

保柱說，殺死敖王爺(張秋歌 飾)的幕后黑手應該就是日本特務渡邊。烏云格格(沈陶然 飾)一聽此話立刻拍案而起，就要復仇。

這時，打探消息的人趕回來報告駝幫，老戲臺子的槍擊事件。巴特爾(秦伯坤 飾)和老蓋懷疑跟天義有關，趕緊前去支援。陳俊率領的警察小隊也騎馬出發。

陳香一心要殺掉渡邊，和郝明軒跟日本特務在城樓上展開槍戰。天義和來葉暗中幫忙。陳香和郝明軒都猜到戴面具的人之一就是天義。天義悄悄囑咐郝明軒照顧好陳香，別說見過自己。

駝幫和巴特爾接應走了天義和來葉。陳俊的警察小隊看著滿地的日本死尸，放走了陳香和郝明軒。

日本刺客都被殺光了，渡邊非常生氣，叫警察隊長陳俊過來討說法。

回到秦府，陳香覺得救自己的人就是天義。郝明軒推說不知道。陳俊責怪陳香和郝明軒這么去殺渡邊太魯莽。

從秦府出來，郝明軒去見了天義，兩人大口吃著兒時福叔常買的餛飩。天義告訴明軒，那天在云臺崖明軒走后陳俊來了。陳俊十歲就知道陳家滅門真相，20年來只想報仇。天義跟陳俊約定，只要天義死，就保秦家平安。

明軒責怪天義活下來也不聯系自己，讓陳香白白著急流淚。還說秦家滅門當晚，曾看見福叔，天仁和陳俊一起吃飯，但是很快被趕了出來。

陳香認出救自己的人戴的面具就是從自家拿的，更加認定那人就是天義，終于欣慰的笑了。